Dióhéj CRM felülvizsgálat és besorolás

A vállalkozások számára kihívást jelentenek az ügyfelekkel való kapcsolattartás. Mindegy, hogy próbál-e feliratkozni egy vadonatúj vevőre, vagy lép fel a meglévőkkel annak biztosítása érdekében, hogy nem hagyják abba, sok minden zajlik. De senki sem akarja, hogy ezrek e-maileken keressen vezetéseket, vagy megpróbálja kitalálni, mikor beszélgetett utoljára az ügyféllel. Az ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) szolgáltatások itt hasznosak, a Nutshell (havonta 20 dollár személyenként) az egyik legegyszerűbb CRM-eszköz, amelyet látunk, intuitív kapcsolatkezeléssel, szűk Google-integrációval, kiváló jelentésekkel és elemzéssel.

A Nutshell nem felel meg a Szerkesztők Choice Salesforce.com által kínált szolgáltatások széles skálájának, de azért van, mert egy másik felhasználót céloz meg. A Salesforce.com elsősorban nagyobb vállalkozások számára készült, míg a Nutshell nagyon nagy jelentőségű az egyéni vállalkozók és a kisvállalkozások számára. A Nutshell a többi szerkesztői választással, a Zoho CRM-rel verseng, mivel ezek ára hasonló és mindkettő ugyanazt a piaci szegmenst célozza. A Nutshell nem rendelkezik ugyanolyan szintű testreszabással, mint amit a Zoho CRM kínál, ám jelentési és elemzési eszközei messze meghaladják a kisebb üzleti vállalkozások CRM-éi versenyt.

A dióhéj látszólag növekedni fog a szervezetével, de felülete jobban megfelel a kisebb csapatok számára. Valójában a Nutshell megkérdezi, hogy mekkora a szervezet, amikor feliratkozik a próbaüzemre, és a választási lehetőségek 1-4, 5-14, 15-24, 25-49, 50-99 és 100+. Az Insight-tól és a Zoho CRM-től eltérően a Nutshell nem rendelkezik felhasználói korlátozásokkal, tároló korlátozásokkal vagy korlátozásokkal a létrehozható rekordok számára.

Nutshell árképzés

Míg más CRM platformok a fejlett funkciókat a különböző szintek mögött zárják, addig a Nutshell minden funkcióját egyetlen csomagban kínálja, egyetlen áron: havonta 20 dollár felhasználónként. Nincsenek szerződések, éves kötelezettségvállalások és korlátozások. Ez rendkívül egyszerűvé teszi a Nutshell-feliratkozást, mivel nem kell előzetesen kitalálnia, hogy milyen szolgáltatásokra lesz szüksége. Míg az Insightly alapcsomagjának árat is rendkívül vonzónak kell tekinteni (havonta 12 dollár felhasználónként), a Nutshell jobb mobilalkalmazásokat kínál, és nincs felhasználói vagy tárolási korlátozás. Az ár és a szolgáltatások szempontjából a Nutshell leginkább összehasonlítható a Zoho CRM Professional tervével, de könnyebben használható.

A Nutshell ingyenes, 14 napos próbaverziót kínál szoftverének, és ez a felülvizsgálat kihasználja az ajánlatot. A két hét meglehetősen szokásos a CRM szolgáltatások között, de inkább a hosszabb próbaidőszakot szeretem. A Salesforce.com által kínált 30 napos próba időt ad arra, hogy megszokja az interfészt, és lépjen át egy összetett értékesítési munkafolyamaton.

Mint az Insightly és a Zoho CRM esetében is, nincs szüksége hitelkártyára a Nutshell próba feliratkozásához. Ha nem vásárol tervet a próba végén, akkor feltétlenül exportálja adatait. A jó hír az, hogy a Nutshell rendkívül egyszerűvé teszi az összes adat - fiókok, névjegyek, jelentések - vesszővel elválasztott fájlokba történő exportálását. Bármikor bármikor lemondhatja a Nutshell Billing menüpontot, és a linkre kattintva zárja be fiókját. Mivel havonta fizet, nem jár visszatérítés. A számlázási ciklus végéig továbbra is hozzáférhet fiókjához.

Miután feliratkoztam a próbaverzióra, először észrevettem, hogy felkínálom a Google-fiókomat a Nutshell-hez, hogy szinkronizáljam a Naptárral, az e-mailekkel és a Névjegyekkel. Később úgy döntöttem, hogy megteszem (ez az opció a Beállítások menü Integrációk menüpontjában érhető el), miután lehetőségem volt megnézni az irányítópultot.

A bal oldali navigációs sáv felsorolja a menüt: Kezdőlap, Irányítópult, Cégek, Emberek, Vezetékek, Jelentések és Beállítások. A képernyő tetején egy ötlépcsős térkép található (amelyet elrejthet), amely felszólítja Önt, hogy tegyen konkrét intézkedéseket a Nutshell élményének javítása érdekében, beleértve a Google-hoz való csatlakozást, a felhasználók felvételét, a névjegyek importálását, a harmadik fél szolgáltatásainak integrálását és a a mobilalkalmazás. A térkép nem változik még a feladatok elvégzése után sem. Ehelyett a Nutshell a megfelelő oldalra irányítja, amely megmutatja az adott lépés állapotát. Például, ha rákattint a Csatlakozás a Google-ra lépésre, miután már elvégezte ezt a feladatot, akkor bezárul az Integrációs oldalon (a Beállítások alatt), ahol láthatja, hogy melyik fiókot állította be a Nutshell segítségével, valamint egy gomb a hozzáférés visszavonására. A képernyő tetején egy univerzális keresősáv található.

A Home képviseli a Nutshell közösségi hálózati aspektusát, mivel hírcsatornát biztosít, amely tudatja Önnel, hogy a cég többi tagja mit csinál. Kommentálhat az állapotokról, megnézheti a kapcsolatokat és az ólmokat (akkor is, ha azokat valaki máshoz rendelték), és megjegyzéseket írhat más felhasználók számára. A jobb oldali oszlopban egy widget látható, amely bemutatja az értékesítési folyamatot, beleértve azt, hogy hány tevékenysége, e-mailje és vezetője van. Jó módja annak, hogy megnézze, van-e új vezeték hozzárendelve a számlához például az utóbbi bejelentkezés óta. A Nutshell ezen kívül Wallboard-ot is kínál, amely egy képernyő, amely megmutatja, mennyit zárt be az értékesítésben ma és a hónapban. Vannak olyan táblázatok, amelyek a legnépszerűbb eladásokat mutatják, és azokat, amelyek a teljesítményt is követik. Különösnek találom, hogy nincs hivatkozás vagy gomb a fali tábláról a Nutshellhez való visszatéréshez.

Noha a Home szórakoztató és magával ragadó lehet, az irányítópult a Nutshell szíve. Itt láthatja a tevékenységek listáját - közelgő hívások, találkozók és feladatok. Ha csatlakozik a Google-fiókjához, akkor azok szinkronizálódnak a naptárával.

Felhasználók, névjegyek, ólomkezelés

Ha Ön az egyetlen személy, aki a Nutshell-rel dolgozik, akkor egyenesen kapcsolatba léphet a kapcsolatokkal és az ügyfelekkel, de a legtöbb szervezetnek felhasználókat kell felvennie és szerepeket beállítania. Dióhéjban ezt megteheti a Telepítés menüponttal. A képernyő tetején található a lehetőségek listája. Amikor a Rendszer alatt a Felhasználók és csapatok elemre kattint, megjelenik egy táblázat, amely felsorolja az összes felhasználót. Új felhasználó létrehozásához csak kattintson a zöld Új felhasználó gombra, és írja be a személy nevét és e-mail címét. Létrehozhat felhasználókat, de letilthatja őket, ha nem biztos abban, hogy az adott személy a Nutshell-et fogja használni. A fogyatékkal élő felhasználók nem számítanak az árképzésbe, ami akkor hasznos, ha nem biztos abban, hogy pontosan hány ember fog végezni a szoftver használatával. Az egész folyamat nagyon egyszerű.

Jó lenne, ha a Nutshell bekapcsolhatna az LDAP rendszerekbe, például az Active Directoryba, ahogyan a Salesforce.com elkészíti az összes felhasználót, de megint csak a méretére vonatkozik. A Nutshell legtöbb ügyfele nem lesz elég nagy az LDAP futtatásához, ezért értelmes, hogy a Nutshell nem kínálja az integrációt.

A jelölőnégyzetre kattintva megadhatja (vagy elveheti) a Nutshell telepítőfelületének rendszergazdai jogosultságait. Rendszergazdaként láthatja az értesítési beállításokat, a legutóbbi tevékenységeket, a felhasználóhoz rendelt vezetékeket, a felhasználó névjegyzékét és a harmadik fél által készített alkalmazásokat a felhasználó számára a Nutshell használatával. Csapokat is felállíthat a felhasználók csoportosítása céljából. Ha ezt megteszi, akkor megtekintheti a csapathoz rendelt összes vezetőt, és jelentéseket készíthet a csapat teljesítményéről.

Mivel összekapcsoltam a Google-fiókomat, a Nutshell egész névjegyeket hozzáadta az Emberek laphoz. Ezen a lapon láthatja az utolsó dátumot, amikor e-mailt küldött ezeknek az embereknek. Importálhat egy Excel táblázatot vagy manuálisan is létrehozhat rekordot. Minden alkalommal, amikor új emailt küld e-mailben, a Nutshell azonnal hozzáadja ezt a személyt a Névjegyzékhez. A vállalatok, emberek és vezetők listája többé-kevésbé azonos módon működik. Amikor rákattint a személy nevére a feljegyzés megnyitásához, láthatja az utoljára e-mailben kapott szöveget. Ugyanebből az ablakról e-mailt küldhet a személynek, vagy csak naplózhat egy tevékenységet, például azt, hogy telefonon csevegtek vagy személyes találkozót tartottak. A tömeges szerkesztések lehetővé teszik, hogy több rekordot válasszon, és egyszerre módosítsa, vagy egy felhasználóhoz rendelje.

Mielőtt megkezdené az értékesítés nyomon követését vagy az ügyfelek létrehozását, vissza kell térnie a Beállításba, és meg kell határoznia a termék árazását. A termékek lehetnek kézzelfogható fizikai javak vagy szolgáltatások, és egyedi áraikkal is rendelkezhetnek minden piacon. Minden egyes vezetékhez hozzá kell rendelni egy terméket. Attól függően, hogy mennyire terjed ki értékesítési erõje, lehet, hogy időt kell fordítania a piacok, területek és iparágak meghatározására. A felület ezen szakasza meglehetősen nehézkes lehet, ha nagy termékskálája van. Ebben az esetben jobb lehet, ha figyelembe veszi a Zoho CRM-et.

Míg a legtöbb CRM-szolgáltatás elkülöníti a potenciálokat lehetőségekre és vezetésekre, a Nutshell összerakja őket. Létrehoz egy vezetőt, és cégeket, embereket, termékeket és versenytársakat rendel hozzá, hogy nyomon tudja követni az értékesítési folyamaton keresztül. A rekordot forrással is megcímkézheti, például hogy az ólom hideg hívásból, áttételből vagy más módon származott-e. Testreszabhatja a rekordot további mezőkkel és megjegyzésekkel. Bár a Nutshell könnyű használni, nem igazán felel meg a Bitrix24 vagy a Zoho CRM kínálatának.

A vezető automatikusan generál egy feladatot alapértelmezés szerint, de más feladatokat és tevékenységeket is létrehozhat. Automatizálhatja a munkafolyamat egy részét a Beállítás alatt is, például megadhatja, hogy egy adott termékhez az ügyfelek mindig hozzárendeljenek egy adott felhasználót (egy vezetékes terjesztési feladat), vagy létrehozhat több olyan feladatot, amelyeket hozzá kell rendelni, amikor egy vezeték létrejön (Értékesítési folyamat). Könnyű szabályokat létrehozni, amint a folyamatok helyben vannak, de ehhez még szükség van néhány átfúrásra a Beállítás képernyőn, hogy megtalálja a megfelelő helyet ezeknek a lépéseknek a végrehajtásához.

Furcsanak találtam, hogy nincs egyszerű link az új rekord létrehozásához az emberek vagy a vezetők számára. Először be kellett írnom a nevet a szűrőbe (nem az egyetemes keresést). Amikor ezt megtettem, megjelent az új rekord létrehozására szolgáló link, mert nem található rekord. Egyrészt ez egy jó módszer annak biztosítására, hogy ne hozzon létre másolatot. Másrészt kludikusnak és feleslegesnek tűnik, különös tekintettel arra, hogy a Nutshell jó munkát végez, ha megjelöli a lehetséges másolatú bejegyzéseket az alkalmazás más részeiben.

Jelentéstétel és harmadik fél általi integráció

A Nutshell erőssége a jelentési képességekben rejlik, beleértve a magas szintű összefoglalókat, táblázatokat és részletes táblázatokat. Négy alapértelmezett jelentés van: Értékesítési elemzés, Értékesítési előrejelzés, Értékesítési összehasonlítás és Csapat tevékenységek. Készíthet egyéni jelentéseket, amelyekbe belefoglalhatja az ólomhoz társított összes mezőt. Például a becsült befejezési dátumok alapján nyomon tudja követni, hogy mely leadok esedik le. A jelentéseket, akárcsak a Nutshell-ben, a.CSV fájlokként is exportálhatjuk.

A Nutshell integrálódik más népszerű harmadik fél termékekkel, például a Microsoft Exchange Calendar (vagy az Office 365 Exchange támogatással), a Highrise, a RightSignature és a Zendesk termékekkel. Érdemes támogatni az e-mailes platformokat, mert itt történik a legtöbb ügyfél-interakció, de meglepődtem, hogy nem volt mód arra, hogy a VoIP-rendszerrel integráljuk a Salesforce.com és a Act! Prémium csinálni. Használhatja a Nutshell API kulcsát a Zapier-rel is, egy harmadik féltől származó eszközzel, amely lehetővé teszi a csatlakozást más alkalmazásokhoz, a Quickbooks, a Trello, a Shopify, az Evernote és a Twitter integrálásához.

Nem csak a harmadik féltől származó alkalmazásokról szól, hanem a közösségi médiáról is, és itt a Nutshell elveszíti csillogását. Integrálódik a Twitter-rel (a Zapier-en keresztül), hogy megmutassa névjegyeinek avatarjait és Twitter-kezelőjeit, de erről szól. A Nimble az összes névjegyét a közösségi média fiókjaiból veszi fel, majd hozzáadja őket a névjegyeihez, így egységes képet alkotva azokról az emberekről, akikkel kapcsolatba lépsz.

A Nutshell mobilalkalmazásokat kínál iOS-ra és Android-ra. A mobil alkalmazások lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy mindent megtegyenek a webhelyen, például kereséseket és elérhetőségeket. Az Analytics támogatása korlátozott az alkalmazáson, de még mindig sokkal robusztusabb, mint a Nimble vagy az Insight alkalmazásaié.

A Nutshell segítségi tippeket épít fel az egész felületen, és van egy bevezető videó gyűjteménye, amely segít a felhasználóknak a szoftver használatának megkezdésében. A tudásbázis kiterjedt, és szükség esetén meglehetősen könnyű információt találni. Noha a Nutshell telefonos és chat-támogatást kínál, addig csak hétfőtől péntekig és 9 és 16 között keleti irányban érhetők el. Kérelmet küldhet e-mailben offline órákban. 24 órán belül megkaptam a választ, amikor a Zapierrel kapcsolatban feltettem a kérdést, de ha problémája van késő péntek délután, akkor frusztráló lesz, ha hétfő reggelig kell várnia, hogy segítséget kapjon.

Erőteljes kis csapatok számára

A Nutshell kiváló jelentési eszközöket kínál, és lehetővé teszi a felhasználók számára a szoftver testreszabását a szervezet munkafolyamata és igényei szerint. Azonban korlátozott, hogy mennyit szabhatja testre a Dióhéjat. Nem olyan, mint a Salesforce.com, a ZohoCRM vagy a SugarCRM, ahol az ég a határ. Az a tény, hogy a Nutshell olyan könnyen használható, azt jelenti, hogy néhány dolgot egyszerűen nem lehet módosítani. A Nutshell jó CRM a kisvállalkozások számára, vagy az első CRM egy növekvő vállalat számára. Miután kinövi a szoftvert, fontolóra kell vennie az egyik szerkesztői választási termékünket a CRM, a Salesforce.com és a Zoho CRM számára.