Zoho crm értékelése és besorolása

Zoho kiadások és árképzés

A Zoho One mellett a Zoho ingyenes csomagot kínál négy fizetett CRM csomag mellett. Az ingyenes kiadás, amely mindössze 10 felhasználót foglal magában, értékesítési vezetőkkel, marketinggel és ügyfélszolgálat automatizálással jár, jelentési és előrejelző eszközökkel. Ez a csomag nagylelkűbb, mint az Insightly CRM, amely ingyenes verzióját csak két felhasználóra korlátozza, bár a Bitrix24 CRM ingyenes kiadása akár 12 felhasználót is lehetővé tesz.

A szokásos kiadás (havonta 15 dollár felhasználónként vagy havonta 12 dollár, ha regisztrál egy éves tervvel) tartalmazza az értékesítés előrejelzését, testreszabott műszerfalakat, dokumentumkönyvtárat, marketing kampányokat és tömeges e-mailek küldésének lehetőségét. A Standard adatbázis mérete 100 000 rekordra korlátozódik.

A Professional kiadás (havonta 25 dollár felhasználónként vagy havonta 20 dollár éves tervek esetén) magában foglalja az e-mail integrációt, a szociális CRM-et, a Google AdWords integrációt, a készletkezelést, a munkafolyamat automatizálását és a szerep alapú biztonságot, valamint korlátlan számú adatbázist nyilvántartást. Az Enterprise kiadás (havonta 40 dollár felhasználónként, havonta 35 dollár havonta éves terveknél) a területkezelést, az egyedi modulokat és funkciókat, az időalapú műveleteket, az egyéni kapcsolódó listákat és több valutát hozza létre. A mobilalkalmazások támogatása minden tervben elérhető, ingyenes és fizetős. Vegye figyelembe, hogy ez a felülvizsgálat a Professional kiadásra összpontosít.

A Zoho CRM Plus (havonta 60 dollár felhasználónként vagy havonta 50 dollár havonta éves tervben) tartalmazza az Enterprise kiadás összes funkcióját, valamint az e-mail marketingt, az online ügyfél-felméréseket, a látogatók követését, valamint a fejlett közösségi média marketing és analitika. Van egy 30 napos próbaverzió a CRM Plus számára. Az összes többi, a mély integrációhoz elérhető Zoho alkalmazás esetén biztonságos a Zoho CRM Plus-ra gondolni, mint egy üzleti szoftvercsomagra, amelybe beletartozik a CRM is.

A választott csomag attól függ, hogy mit kell végrehajtania. Az Enterprise kiadás kiváló támogatási funkciókkal rendelkezik, de ha csak CRM-t keres, akkor a standard verziónak elég jónak kell lennie. Ha azonban a Twitterből vagy a Facebookból származó vezetéseket szeretne rögzíteni, a CRM-et az ügyfélszolgálat részeként kívánja használni, és a termékleltár kezelése érdekében tartsa be a Professional kiadást. Ha több valutában kereskedik, vagy szüksége van arra, hogy képesek legyenek kezelni a különböző értékesítési területeket, akkor az Enterprise-t kell választania. A Zoho CRM rendelkezik felhasználói és tárolási korlátozásokkal, így ha nincs szüksége robusztus jelentésre vagy egyedi irányítópultra, érdemes fontolóra vennie egyszerűbb, kevésbé testreszabható megoldásokat, például az Infusionsoft vagy az Base CRM.

A végső lehetőség, amelyet korábban említettünk, a Zoho One. Ez egy egységes licenc, amely a Zoho ügyfelek számára hozzáférést biztosít a Zoho portfóliójában szereplő összes alkalmazáshoz, átlagosan havonta 30 dollár felhasználónként. Ugyanazokat az integrációkat és szolgáltatásokat kapja, mint a fenti licenc kiadások bármelyikével, valamint egy frissített Felügyeleti panellel, amely segít az informatikai rendszergazdáknak olyan nagyszabású telepítési kérdésekben, mint például az identitáskezelés és a szerepkör-biztosítás.

A Zoho CRM pay-as-you-go szolgáltatás; bármikor frissíthet, frissíthet vagy visszavonhat. Noha a költségek összeadódhatnak, a Zoho CRM megfizethető marad, függetlenül attól, hogy melyik szintet választja. A Zoho CRM-hez közvetlenül a Google Alkalmazásokból is hozzáférhet, ha megvan, ez praktikus módja az e-mail és a CRM integrálásának.

Felhasználók és névjegyek

A Zoho CRM alapvető kapcsolattartási és vezetési funkciói, valamint az értékesítési folyamat jól megtervezett kezdőképernyőn érhetők el. Az irányítópulton legfeljebb 10 összetevő lehet, testreszabhatja azt egy drag and drop widget kialakítás segítségével.

Valójában a Zoho CRM az induláshoz kissé testreszabást igényel, ezért az adminisztrátornak időt kell fordítania az irányítópultok, az egyedi mezők és az oldalak rendezésére. Ez megkönnyíti a felhasználók számára mindent, amire szükségük van. A Zoho CRM-ben a felhasználók létrehozása egyszerű a Salesforce-hoz képest, és a fejlett szűrők megkönnyítik a keresést.

A kereső eszköz lehetővé teszi a felhasználók számára a CRM-adatok lekérdezését feladatok, jegyzetek, e-mailek és egyéb tevékenységek alapján. Van egy ütemterv-nézet is, amely lehetővé teszi az eladók számára, hogy megtekinthessék az ügyfelek történelmi adatait és az interakciókat az értékesítési csapat többi tagjával, a közelgő műveleti elemekkel együtt.

Az első bejelentkezéskor a Zoho egy splash oldalra irányítja, amely felvázolja az összes szükséges lépést. Nem kell megpróbálnia kitalálni, hogy mit kell tennie először - a Launchpad mindent tartalmaz, és minden lépéshez hivatkozásokat tartalmaz. Az Indulás segít meghatározni az ügyfeleket, a névjegyeket, a fiókokat és a tevékenységeket. Az Easy Setup lehetővé teszi a felhasználók felvételét és a platform testreszabását, a Testreszabás pedig a beállítások megváltoztatását. Mindig látja a közelmúltbeli tevékenységeket és a közelgő feladatokat, így visszatérhet ahhoz, amit csinált, ha elkerültek egy utat.

A Zoho a LinkedIn-rel társul, hogy létrehozza a 2017. júliusában indult Zoho CRM Értékesítési navigátort. Az integráció segít az értékesítőknek a LinkedIn-en keresztül gyűjteni információkat a kilátásokról, beleértve a megosztott kapcsolatokat, anélkül, hogy el kellene hagynia a Zoho CRM-t. A társaságnak van egy olyan szolgáltatása is, amelynek neve SalesInbox, amely optimalizálja az e-mail postafiókjait.

Az Oldal elrendezések tervezési funkciója lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy több terméket kezeljenek egy CRM-fiókon belül. A Zoho CRM Sandbox funkciója lehetővé teszi az egyedi gyártású modulok és elrendezések tesztelését. A kis- és közepes méretű vállalkozások (KKV-k) és a nagyobb vállalkozások a Sandbox segítségével tesztelhetik az egyedi gyártású CRM szoftvert, mielőtt azt a felhasználók felé továbbítanák. A Salesforce ilyen típusú tesztelési képességeket is magában foglal.

A Zoho CRM mélyen integrálódott a Google G Suite alkalmazásba, így láthatja az összes névjegyet és a naptárbejegyzéseket. További neveket importálhat Excel, vesszővel elválasztott vagy akár.VCF fájlok segítségével. A névjegyeket manuálisan is létrehozhat. Minden alkalommal, amikor e-mailt küld valakinek újnak, a Zoho CRM automatikusan megragadja az interakciót, és létrehozza a megfelelő rekordot.

Beállíthat egyéni fiókokat minden ügyfél számára, és több névjegyet rendelhet minden fiókhoz. Könnyű megszervezni az embereket aktív vezetőkhöz és különféle osztályozási kategóriákat rendelni. Dokumentumokat csatolhat az egyes kapcsolattartókhoz és megtekintheti az összes feltöltött fájlt a dokumentumtárban.

Számos vállalat arra buzdítja az ügyfeleket, hogy nevet, címet és egyéb információkat írjanak be a webes űrlapba. Az űrlap benyújtása után a Zoho automatikusan importálja az adatokat egy vadonatúj kapcsolattartóba, és azonnal megbízhat egy képviselőt. Ugyanezt megteheti az ügyfélszolgálat, az ügyfélszolgálat és az egyéb hibaelhárítási jegyek esetén.

Ólommenedzsment

A Zoho CRM különféle üzleti modellek befogadására készült. Az új potenciális ügyfelek általában vezetéssel vezetnek, és kapcsolatokká alakulnak, ha képzettek (vagyis potenciális ügyfelekként vannak megjelölve). Ezen a ponton az ezzel a kilátással társult társaság számlává válik. Mint a Zoho CRM számos szolgáltatásában, a szükséges eszközöket is használja. Előfordulhat, hogy egy olyan vállalkozás, amely nem generál egyszerre kevesebb, mint néhány vezetést, érdemes ezt a lépést kihagyni, és új neveket közvetlenül a névjegyzékbe húzhat.

Ha azonban számos forrást kell létrehoznia számos forrásból, a Zoho CRM kiválóan működik. A vezetékek webes űrlapokból történő behúzása mellett a Zoho segít a SalesSignals nevű szolgáltatás használatával összegyűjteni azokat. A SalesSignals lehetővé teszi a különféle források - csevegések, e-mailek, közösségi hálózatok - figyelését és valós idejű értesítések megszerzését, amikor például egy lehetséges vezető megemlíti a vállalatát egy Twitter-hírcsatornán. Beállíthatja azt is, hogy automatikusan összegyűjtse az ügyfeleket, ha a vállalatot megcímkézik a közösségi médiában.

A SalesSignals számos harmadik féltől származó alkalmazással integrálódik, például a MailChimp és a SurveyMonkey. Az e-mail integrációhoz hasonlóan a Professional csomagban is elérhető. Ha a közösségi médiát és más forrásokat szeretne levonni új ügyfelek számára, akkor ez a csomag megéri. A Zoho CRM egyike azon kevés CRM rendszereknek, amely ilyen képességeket kínál. A versengő rendszerek, például az Insight, csak a partner alkalmazásokon keresztül kínálják.

Ezenkívül egy új szolgáltatás, a LinkedIn értékesítési navigátor, amellyel kilátásokat találhat a LinkedIn-ben a Zoho CRM felhasználói felületen. Az új ügyfelek megtalálásának másik jó forrása a Google AdWords integrációja, amely automatikusan behúzza a hirdetésre kattintó és az űrlapot kitöltő látogatók nevét.

A Zoho CRM számos automatizált munkafolyamat-eljárást kínál, amelyek rendkívül hasznosak lehetnek az értékesítési folyamat kezelésekor. Például beállíthat automatikus válaszokat, és vezetéseket küldhet bizonyos alkalmazottaknak, ha megfelelnek bizonyos feltételeknek. Beállíthat egy jóváhagyási eljárást is úgy, hogy például egy vezetőt a felügyelőnek jóvá kell hagynia, mielőtt kapcsolatba konvertálná. Az értékesítési csapatok prioritást élvezhetnek az ügyfelek pontozási folyamatán keresztül, különféle kritériumok alapján, például a társaság bevétele vagy az űrlapból vagy a szociális hálóból származó forrás.

Annak érdekében, hogy lépést tartson az olyan élvonalbeli versennyel, mint például a Salesforce, a Zoho hozzáadott egy mesterséges intelligencia (AI) funkciót, amelyet a cég Zia-nak hív. Az eszköz tendenciaelemzést használ az értékesítési folyamat rendellenességeinek észlelésére, és javasolja a hívások és e-mailek nyomon követésének legjobb idejét. (Természetesen figyelmen kívül hagyhatja a javaslatokat attól függően, hogy mennyire bízik az AI-folyamatban.) A Zia virtuális asszisztensként is működik, így a felhasználók kérdéseket tehetnek fel, vagy hangutasításokat használhatnak üzenetküldés vagy telefonon keresztül. Megkérheti például Ziat, hogy frissítse az állapotát vagy hozzon létre egy diagramot.

Tápellátási tipp: Hozza ki a legtöbbet az e-mail sablonokból

A sablonok okos módja annak, hogy elkerüljék ugyanazon e-mail újra és újra elkészítésének monotonitását. A Zoho CRM drag-and-drop sablonszerkesztője sokkal könnyebbé és gyorsabbá teszi a feladatot.

Választhat a sablonok galériájában elérhető számos sablon közül, és testreszabhatja azt, vagy a szerkesztő segítségével szöveget, képeket, táblázatokat és gombokat húzhat és dobhat el a tervezéshez. Miért nem választ egy új elrendezést, vagy ad hozzá háttérszíneket a sablonhoz, hogy megragadja a címzett figyelmét? (De ne menj túl sok színnel a fedélzeten!)

A sablonok testreszabása javítja azok teljesítményét. Az egyik szerkesztése közben írja be a "#" értéket, és megjelenik a modulokkal kapcsolatos egyesítési mezők listája, megkönnyítve a sablonok testreszabását.

Miután új sablont telepített, érdemes megbizonyosodnia arról, hogy az e-mail elemzési szolgáltatás segítségével a legjobban teljesít-e. A sablonoknak a nyitott tarifák vagy a sikertelen kattintások alapján történő módosítása elősegíti az e-mail teljesítményének magas szintjét. Láthatja, melyik verzió működött a legjobban, és a megtalált eredmények alapján módosíthatja a rossz teljesítményű sablonokat.

Megoszthatja a kollégákkal a legjobban teljesítő e-maileket és sablonokat tartalmazó mappákat, vagy választhat munkatársai közül a legmagasabb nyitvatartási arányú e-mailek között.

Megújult e-mail marketing

Kampányokhoz e-mail marketing sablonokat állít be a Zoho CRM-ben, és a változókat használja annak jelölésére, hogy mely adatokat kell eltávolítani a névjegyzékből és a vezető adatbázisokból. Az áruk és szolgáltatások értékesítését nyomon követheti a Professional kiadás készletkezelő eszközével. Ezzel az automatizálással meghatározhat szkripteket, amelyek automatikusan elküldik az új vezetékeket, létrehozhatnak a támogatási jegyekhez kapcsolódó feladatokat, vagy riasztásokat küldhetnek, amikor valami figyelmet igényel.

Az e-mail kezelése és marketing egyszerű, különösen a SalesInbox integrációjával, a Zoho dedikált levelező kliensével az eladók számára. A SalesInbox külön termék, de elérhető a Zoho CRM-hez az Enterprise rétegtől kezdve. (A cég a Zoho SalesInboxot is kínálja a Salesforce számára.)

A SalesInbox jelentősebb e-mail szervezetet ad olyan mutatókkal, mint a sablon elemzés, a verzió összehasonlítása és a nyitott tarifák, de a kontextuális CRM adatokat is felhasználja a CRM-en belüli értékesítők számára e-mailek elküldésére. Hasonlóan az Infusionsoft My Day szolgáltatásához és a Salesforce átalakított Lightning irányítópultjának elrendezéséhez, a SalesInbox rendkívül hasznos termelékenységi funkció, amely az eladók feladatát és egy központosított alkalmazásban való működését segíti. A SalesInbox lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy új e-mailben vegyen fel új lead- vagy névrekordot, és automatikusan hozzárendeljen feladatokat bizonyos rekordokhoz, amikor a bejövő e-mail előre meghatározott szabályokat vált ki.

A SalesInbox irányítópultot négy alapértelmezett oszlopra bontja: Ajánlatok, Kapcsolatok és vezetők, Nem a CRM-ben és a Kollégák, hogy tovább szervezzék és rendezzék az e-maileket az eladók számára. Az ajánlati e-maileknek lehetősége van potenciális értékükkel is, amelyekhez az egyes e-mailek mellett zöld színnel jelölt dollárösszeget kell hozzárendelni. A felhasználók emlékeztetőket állíthatnak be a SalesInboxon belül, hogy válaszüzenetet küldjenek egy adott időkereten belül. A Zoho CRM e-mail marketing és SalesInbox funkciói nem olyan mélyrehatóak, mint a Zoho kampányok, ám a natív CRM e-mailek kezelése minden bizonnyal plusz.

Egy másik jelentős tulajdonság a Gamescope, amely elérhető a Professional és az Enterprise verziókban is. Ez az irányítópult játéktechnikai komponense lehetővé teszi bármely felhasználó számára, hogy versenyeket hozzon létre, és felkérje munkatársait, hogy versenyezzenek az értékesítési vagy termelékenységi mutatók miatt, például a legtöbb hívás kezdeményezése vagy a legtöbb ajánlat lezárása érdekében. A nyertesek különféle pontokat, trófeákat vagy jelvényeket kapnak.

Az új játékvezérlő ikon a Zoho CRM irányítópultjának jobb felső sarkában a Gamescope értesítéseket jeleníti meg, és az adminisztrátorok konfigurálhatják a játék beállításait és a nyereményeket. Ez a játékossági szempont egyedülálló a tesztelt CRM platformok között, és kiegészíti a cég Zoho Motivator értékesítési motivációs szoftverét, amely újabb integrációként érhető el.

Jelentéstétel és harmadik fél integrációi

Kész és egyedi műszerfalokat adhat hozzá a képernyőhöz, hogy egy pillanat alatt megtekinthesse a különféle információkat. A Zoho nem feltételezi automatikusan, hogy minden felhasználó értékesítési képviselő, ami azt jelenti, hogy kevesebb harcot kell folytatni a szoftverrel, ha nem értékesítési osztályban dolgozik. Az átfogó jelentések a legalacsonyabb szinten is elérhetők, tehát nem kell frissíteni a magasabb szintre, hogy megértsék a szervezetedben zajló eseményeket.

A Zoho CRM vonzó jelentésekkel és megjelenítésekkel is jön. A táblázatoknak lehetősége nyílik egy pop-out ablakban megnyílni, és a meglévő sor-, bár-, pite- és tölcsértartalmakat fánk- és területdiagramok erősítik. A felhasználók jelentéseket adhatnak hozzá a Kedvencek mappához, és van egy mappa a nemrégiben törölt jelentések számára véletlen törlés esetén. A Zoho CRM jelentése nem olyan robusztus, mint a Salesforceé, ám minden más tesztelt CRM-platform felett fej és váll felel meg.

A CRM nem létezhet vákuumban. A Zoho-nak egy szép listája van azokról az eszközökről, amelyekkel működik, most a Zoho piactéren találhatók. Mint már említettük, a G Suite hatalmas. A Zoho CRM integrálódik a MailChimp és a Constant Contact e-mail marketingbe, az Evernote feljegyzés készítéséhez, a ClickDesk ügyfélszolgálathoz, az Outlook az e-mailekhez és a naptárhoz, a Microsoft Office a dokumentumokhoz, a QuickBooks a könyveléshez és a VWorkApp a feladatok továbbításához és nyomon követéséhez. A Zoho többi termékének köszönhetően hozzáférést biztosít a beépített e-mail marketinghez, a számlázáshoz és az ügykezelő eszközökhöz.

A Zoho Marketplacehez hozzáadott egyéb figyelemre méltó integrációk az Adobe eSign, a Citrix GoToMeeting, az Eventbrite, a SignEasy és a Zendesk támogatás. A Zoho CRM integrálódik a Zoho Webinarhoz és a Zoho Social-hoz a fejlettebb közösségi médiakezelés érdekében, míg a Zoho Books-nal történő kibővített integráció további beépített pénzügyi lehetőségeket kínál, például lehetővé teszi az eladók számára a közvetlen hozzáférést az ügyfelek hiteltörténetéhez, a késedelmes fizetéseket, az előfizetés részleteit és bevétel az értékesítési munkafolyamaton belül. Ez a Zoho felmérésekkel is működik, így felméréseket készíthet és küldhet az ügyfelekhez és a névjegyekhez. A Zoho az egyetlen CRM, amelyet teszteltünk, hogy az Apple iCal-jával integráljuk.

A telefonos támogatás a hétfőtől péntekig 24 órában rendelkezésre áll a fizető ügyfelek számára. Az ingyenes verziót használó ügyfelek csak e-mail támogatást kaphatnak. Vannak oktatóanyagok és súgóoldalak, de nem a legkönnyebb navigálni. A Zoho jobb dokumentációval javíthatja kínálatát az új felhasználók támogatása érdekében. A társaság azonban gyakran közzétesz útmutatót a blogjában, és a webes jegyportál lehetővé teszi a lekérdezés állapotának megtekintését, valamint prioritási szint hozzárendelését.

A Zoho CRM mobilalkalmazás Android és iOS számára lehetővé teszi jelentések megtekintését és kezelését, elérhetőségi adatainak elérését, valamint a fiókok és vezetők szerkesztését. Mindkét alkalmazás integrálódik a Zia-hoz, a cég AI eszközéhez. Offline hozzáférést is kap, ami szokatlan.

A mobiltelefon egy másik olyan terület, amelybe a Zoho befektet, különösen a helyszíni értékesítés szempontjából. Az Android vagy iOS alkalmazást használó értékesítési képviselők mostantól bejelentkezhetnek az ügyfelek helyén, nyomon követhetik az értékesítési tevékenységeket, és térkép nézet segítségével megtalálhatják a közeli értékesítési kilátásokat. A felhasználók megadnak egy meghatározott helyet, és a térkép felhívja az összes közeli vezetéket. Az alkalmazás magában foglalja a névjegykártyák beolvasásának és az elérhetőségi adatoknak közvetlenül a CRM-adatbázisba történő felvételének lehetőségét is, amely szolgáltatás elérhető más CRM-ekben is, például az Insight.

Rengeteg funkció, alacsony költségek

Nehéz panaszkodni egy olyan CRM rendszer miatt, amely oly sok funkcionalitást kínál ilyen ésszerű áron. Ha már megszokta a CRM-et, Zoho ajánlatának logikus értelme van. Ha a legtöbb felhasználó új CRM-szolgáltatásokkal rendelkezik, rendszergazdaként az UI-t módosíthatja, hogy mindent megkönnyítsen. Mivel a Zoho CRM minden rekordra szokásos folyamatra támaszkodik, típusától függetlenül, a testreszabás és a szolgáltatások széles körű gyűjteménye ellenére nem nehéz megtanulni vagy felállítani és futtatni.

A Salesforce a testreszabás koronáját veszi át, és elsősorban a funkciók puszta száma miatt megnyeri a Szerkesztői választást. Az Apptivo még mindig rendelkezik a Zoho CRM verziójával a mobil funkcionalitás és az ár szempontjából. A Zoho CRM ugyanakkor méltó a szerkesztők választására is, mivel nagyszerű ütést biztosít a dolgához a könnyen használható marketing- és jelentési eszközökkel, valamint a kiváló felhasználói élménnyel.