Sugarcrm áttekintés és besorolás

A SugarCRM (amely havonta 40 dollár / felhasználó, éves szerződéssel kezdődik) egy erőteljes nyílt forrású ügyfélkapcsolat-menedzsment (CRM) platform, amely felhatalmazza a vállalkozásokat az ügyfelekkel és az ügyfelekkel folytatott online kommunikáció nyomon követésére és kezelésére. A SugarCRM nagymértékben testreszabható, és számos harmadik féltől származó szoftverbe integrálható. Ezenkívül nyitott alkalmazásprogramozási felülettel (API), mobil szoftverfejlesztő készlettel (SDK), valamint érzékeny mobilalkalmazásokkal rendelkezik Android és iOS okostelefonokra és táblagépekre.

A Bpm'online CRM-hez hasonlóan szoftvert kínál értékesítéshez, marketinghez és ügyfélszolgálathoz, mivel a három részleg gyakran széttöredezett. Egy nagy árképzési figyelmeztetés: Mindegyik fizetett változathoz legalább 10 felhasználó van, ami azt jelenti, hogy legalább évi 4800 dollárt akar elérni. Az egyik szerkesztői választásunk, az Apptivo szintén számos testreszabási lehetőséget kínál, de minimális felhasználói igény nélkül. Ugyanakkor a SugarCRM páratlan, amikor a szoftvert teljes mértékben integrálják az üzleti vállalkozásába, beleértve az egyedi márkanevet is.

SugarCRM árképzés

A SugarCRM-nek három árképzési lehetősége van: Sugar Professional, Sugar Enterprise és Sugar Ultimate, amelyek mindegyike rendelkezik legalább 10 felhasználói licenccel és számlával évente. A Professional szint (havonta 40 dollár felhasználónként) tartalmazza az értékesítés automatizálását, előrejelzést, az ügyfelek kezelését, az értékesítési kampányokat és a 15 GB tárhelyet. Az vállalati terv (havonta 65 dollár felhasználónként) termékszintű árajánlatokat és előrejelzéseket, fejlett munkafolyamat-lehetőségeket és 60 GB tárhelyet ad hozzá. Végül: a Végső lehetőség (havonta 150 dollár felhasználónként) hozzáad egy technikai fiókkezelőt, öt homokozó példányt és 250 GB tárhelyet. Minden terv különböző szintű technikai támogatást nyújt. A professzionális szint online támogatást kínál; Az Enterprise e-mailen és telefonon támogatja a napi 12 órát, hetente öt napot, míg az Ultimate 24 órás e-mailt és telefonos támogatást nyújt. A tíz felhasználói minimum mellett ez a SugarCRM-et az árazási spektrum felső végéhez helyezi. A Salesforce Sales Cloud Lightning Professional felhasználónként drágább, de nincs felhasználói minimum.

A Hint (havonta 15 dollár) egy opcionális kapcsolati intelligencia-kiegészítő, amely név és e-mail alapján javítja az ügyfelek adatait, elérhetőségi adatait és közösségi médiafiókokat hoz létre, hasonlóan a Freshsaleshez. Ez magában foglalja a vállalati híreket, riasztásokat és betekintést is az idő múlásával, és folyamatosan ad információkat az ügyfél folyamatos mozgatása közben.

A SugarCRM hét napos ingyenes próbaverzióval rendelkezik, amely rövidebb, mint a legtöbb versenytárs. Például a Freshsales és még sokan mások 30 napos próbaverziót kínálnak, míg mások legalább 14 napi próbát kínálnak. A kapott megerősítő e-mailben azonban azt mondták, hogy a próba meghosszabbítható, ha kapcsolatba lépünk a céggel. Ezenkívül a SugarCRM előzetesen kijelenti, hogy nincs szükség hitelkártyára. A feliratkozáshoz kattintson a jobb felső sarokban található ingyenes próbaverzió gombra, és adja meg nevét, munkakörét, e-mail címét, telefonját, cégét, vállalati méretét (legördülő menü) és az iparágat. Ezután kap egy e-mail linket a fiókjához.

Miután beléptél, felkérjük, hogy válasszon egy személyt, amelyet használni kíván a tárgyalás során. A lehetőségek között szerepelnek VP-k, Acct ismétlések, támogatási ismétlések és adminok, amelyek közül az utolsó hozzáfér a CRM összes részéhez. Az admingal kezdtem, hogy megnézze az összes lehetőséget. A SugarCRM emellett három különféle személy számára hozott létre beszámolókat: az értékesítés vezérigazgatója (Jim), az ügyfélszolgálat vezetője (Sally) és a támogatási menedzser (Charles).

Végül figyelmeztetést kaphat az időzónám frissítéséről, ahogy mi is. Esetünkben a csendes-óceáni időre volt beállítva, amely nem felelt meg a böngésző beállításaival; viszonylag könnyű volt a következő kapcsolót végrehajtani.

Kapcsolatok, vezetők és ajánlatok

A SugarCRM megnyitja a Fiókok oldalt, de a képernyő tetején található navigációs menü segítségével könnyen navigálhat más területekre, ideértve a névjegyeket, a lehetőségeket, az ólmokat, a naptárat, a dokumentumokat és az e-maileket. Mindegyik opcióhoz tartozik egy legördülő menü is, ahol adatokat importálhat, vagy új bejegyzés, dokumentum, e-mail és e-mail sablonokat hozhat létre, és jelentéseket tekinthet meg. A navigációs menü bal oldalán található a SugarCRM szimbólum egy legördülő menüvel, ahol megtekintheti a tevékenységi patakot, az irányítópultokat, a térképet és az egyéb lehetőségeket. A tevékenységfolyam a CRM kiegészítéseit és szerkesztéseit mutatja be, és egy olyan hely, ahol a felhasználók postázhatnak, kommentálhatnak és @ megemlíthetnek egymást, egyfajta vízhűtő, mint például a Slack. Adatokat importálhat CSV-fájlon keresztül vagy más kapcsolatkezelőből, például a Gmailből.

Hasonlóan a Freshsales-hez, bejegyzéseket is hozzáadhat és szerkeszthet anélkül, hogy elmozdulna attól, amelyen dolgozik, mivel ez megnyitja a képernyőt fedő panelt. A SugarCRM egyik prioritása a küzdelem leküzdése az alkalmazottak ösztönzésével a CRM használatára és annak hatalmának eszközként történő értékelésére, ahelyett, hogy extra munkának gondolná. A Hint kiterjesztés segít abban, hogy ez a valóság megvalósuljon, azáltal, hogy különféle adatforrásokból keres, hogy gazdagítsa a kapcsolattartási és a fiókbejegyzéseket, megtakarítsa az eladók idejét és a kézi bevitel unalmát. A felhasználók ezután mezőt, vagy mindegyiket egyszerre jóváhagyhatják a megállapításokat. A Tipp olyan információkat is hozzáadhat, mint például az oktatás és a korábbi munkahelyek, hogy az eladók teljes képet kapjanak.

Ha megtekinti egy névjegyet, az alapvető információk mellett, például a levelezési címükön és az e-mailben, láthatja a Hint által felfedezett új információkat is, ha feliratkozott, valamint a közelgő találkozókra és hívásokra a naptárban. Lista nézetben a képernyő jobb oldalán megjelennek az összes létrehozott műszerfal. Felvehet több irányítópultot, olyan elemekkel, amelyeket Sugar Dashlets-nek neveznek, amelyek releváns adatokat vonnak be, például aktív feladatokat, előrejelzési táblázatokat és kapcsolattartási előzményeket. A SugarCRM naptára integrálódik a Microsoft Outlook és a Google Calendar alkalmazásba.

Mindent, amit megtehetsz az asztali alkalmazásban, megteheti a mobilalkalmazásban is. A felhasználók bejelentkezhetnek az alkalmazásba az ujjlenyomat-olvasójuk segítségével, ha úgy döntenek. A Zoho CRM alkalmazásához hasonlóan a felhasználók offline állapotban is használhatják, ami nagyon kényelmes.

Jelentéstétel és harmadik fél általi integráció

A SugarCRM kiterjedt jelentési és adatanalitikai képességekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik előrejelzések készítését, jelentések futtatását és több műszerfal létrehozását az adatok vizuális ábrázolásával. A felhasználók varázsló segítségével könnyen összeállíthatnak jelentéseket, valós időben szűrhetnek és ütemezhetik a rendszeres kézbesítést. A jelentések CSV-fájlokba is exportálhatók.

Az online támogatás közvetlenül a szoftverbe van beépítve, a képernyő jobb alsó sarkában található Súgó és támogatás hivatkozásokkal. Hozzáféréssel rendelkezik a közösségi fórumokhoz és a felhasználói dokumentáció kiterjedt tudásbázisához. Rendszeresen rendeznek webináriumokat és élő tanfolyamokat. A Sugar Egyetemen keresztül kihasználhatja a képzési anyagokat és a tanúsító tanfolyamokat. A SugarCRM Enterprise számlatulajdonosok 12/5-ig (hétfőtől péntekig) kapnak telefonos és e-mail támogatást. A 24 órás telefonos támogatás csak a Sugar Ultimate ügyfelek számára érhető el.

A SugarCRM egy erőmű

A SugarCRM egy teljes funkcionalitású CRM, amelyet a modern munkavállalók számára készítettek, akik esetleg nem egész nap ülnek az asztalnál. A helyszíni értékesítési szakemberek kéznél vannak az összes szükséges vevőinformációval, és könnyen frissíthetik a nyilvántartásokat találkozók és telefonhívások után anélkül, hogy mindenhol el kellene hordozniuk a laptopjukat. Ne feledje, hogy legalább tíz felhasználói licencet meg kell vásárolnia. Előfordulhat, hogy a kisvállalkozások jobban élnek a szerkesztők Choice Zoho CRM-ével vagy az Apptivo-val, amelyek mind robusztus megoldásokat kínálnak alacsonyabb áron. Azoknak a vállalkozásoknak, akik teljes mértékben integrálni akarják a CRM-et üzleti tevékenységükbe, és más szoftverekhez és eszközökhöz csatlakoztatni, érdemes megfontolni a SugarCRM-et, amely más Szerkesztők választási nyertese, a Salesforce Salesforce Sales Cloud Lightning Professional számára biztosítja a pénzét.