Salesforce értékesítési felhő villám professzionális felülvizsgálat és értékelés

A Villám korlátlan terv (havonta 300 dollár felhasználónként, éves előfizetéssel) korlátlan testreszabást, több homokos dobozt, egyedi alkalmazásokat, 24 órás ingyenes támogatást és korlátlan képzést biztosít. Ha szüksége van a Service Cloud-ra, akkor megkaphatja a Unlimited kiadással.

Telepítés és felhasználói élmény

A Salesforce ingyenes, 30 napos próbaverziót kínál szoftveréhez, amelynek véleményünk szerint az iparági szabványnak kell lennie. Az értékesítési folyamatok elég bonyolultak lehetnek, ahhoz, hogy elegendő időt igényel az összes szakasz átlépésére, hogy megbizonyosodjon arról, hogy elégedett-e a szoftver működésével. Mint az Insightly CRM esetében is, nincs szükség hitelkártyára a próba feliratkozásához; Ha nem vásárol tervet a tárgyalás végén, akkor feltétlenül exportálja adatait. A Salesforce robusztus import / export eszközzel rendelkezik a folyamat egyszerűsítésére. Fiókjának lemondásához telefonon kell felvennie a kapcsolatot a fiókkezelővel. A jó dolog az, hogy nincs lemondási díj, és visszatérítést kap a fel nem használt részből.

A tárgyalásra való feliratkozás után egy prompt kérdezi, hogy mi a szerepe a szervezetben: értékesítési képviselő, cégtulajdonos, IT szakember, értékesítési vezető stb. A kérdés megválaszolása révén a Salesforce testreszabhatja a termékköröket az alkalmazható szolgáltatások bemutatására, ami egy egyszerű, de hatékony módszer a felhasználók elindításához. A képernyő bal oldalán egy Walkthrough feliratú tálca található, amely felsorolja az elvégzendő feladatokat. Ezek az új felhasználók számára hasznos útvonalak magukban foglalják az egyéni irányítópult létrehozását, a más alkalmazásokkal történő integrációt és a vezetékkezelés kezelését. Az Első lépések lapon video oktatóanyagot és a felhasználói útmutató PDF-jét, valamint a mobilalkalmazás App Store-ból vagy a Google Playről történő letöltésének linkeit is megtalálja.

A Lightning műszerfal jól szervezett, menüelemekkel tetején egy füles felületen. A Kezdőlap megjeleníti a hírcsatornát, más felhasználók frissítéseivel és megjegyzéseivel, valamint a feladatok és az ütemezett tevékenységek listájával. A képernyő alsó részén található egy irányítópult, amelyet testreszabhatja a drag and drop segítségével. Alapértelmezés szerint grafikonokat láthat, amelyek megmutatják a folyamatot, a megnyitott tevékenységek számát és a bezárt értékesítéseket.

Az oldal alsó részében láthatók a feladatok és a naptár az ütemezett eseményekkel. Az oldalt teljesen testreszabhatja, és objektumokat mozgathat, vagy kütyüket adhat hozzá, hogy önálló értékesítési élményt hozzon létre. Az interfész megkönnyíti a Salesforce navigálását, és a kapcsolatfelvétel, az ólom, az értékesítés és az üzlet minden elemét egy helyen teszi az üzleti felhasználók számára.

A menü többi része meglehetősen szabványos: Névjegyek, Fiókok, Vezetékek, Lehetőségek, Jelentések, Irányítópultok, Chatter, Fájlok, Termékek és Előrejelzések. Új lapokat hozhat létre, hogy a feladatokat a legfelső szintre tömörítse, ami akkor hasznos, ha vannak olyan oldalak, amelyekre rendszeresen ellátogat. A képernyő tetején egy univerzális keresősáv található. Nem zavaró, így nem érzi magát, hogy értékes ingatlanokat vesz fel.

Felhasználók és névjegyek

Rendszergazdaként új felhasználókat hoz létre a Beállítás alatt. Ehhez meg kell adnia a nevet, e-mail címet, felhasználónevet és a felhasználó szerepét. A Salesforce megkönnyíti annak nyomon követését, hogy hány felhasználót engedélyezhet a licenc alatt. A rendszergazdák olyan felhasználókat hozhatnak létre, akik csak a Chattert használják, és nem számítanak bele a fizetett Salesforce-felhasználók számába, ami kiváló költségmegtakarítási részlet - a Chatter használatával nem értékesítési és marketing személyzet állhat rendelkezésre az engedélyköltségek felszámítása nélkül. A tömeges szerkesztési oldal hasznos, ha egyszerre több felhasználót hozhat létre alapvető információkkal.

Az új felhasználó oldala megjegyzi, hogy a felhasználó offline állapotban tud-e hozzáférni az adatokhoz, használhat-e mobil eszközöket, vagy hozzáférhet-e az előrejelzésekhez. A Szín-vak paletta a diagramokon jelölőnégyzet különösen okos - ez egy olyan társaság, amely arra gondol, hogy miként lehet az összes felhasználó számára adatot szerezni. A szerepkörökkel meghatározhatja, hogy az egyes felhasználók milyen típusú adatokat láthassanak, és hogy milyen feladatokat végezzen. Az admin egy egyszerű módja annak, hogy tömeges e-mailt küldjön az összes felhasználónak. Ez egy hasznos szolgáltatás, ha, mondjuk, értesítenie kell az összes alkalmazottat a leállásról.

Ha integrálja fiókját a Google G Suite vagy a Microsoft Exchange szolgáltatással, akkor az összes névjegyet a Névjegyek fül alatt láthatja. Van egy egyszerű Új kapcsolat gomb, ha manuálisan szeretne létrehozni egy újat, vagy vesszővel elválasztott fájl segítségével más forrásokból importálhat adatokat.

Értékesítési irányítópult

Láthatjuk a szervezet minden tagjaihoz tartozó névjegyeket az Összes névjegyzékben, vagy megnézheti a saját listáját a Saját névjegyek alatt. Könnyen rákattinthat a felhasználókra, és új lehetőségekhez adhatja őket. Ha rákattint egy névjegyre, hogy megtekintse a rekordot, látja a kapcsolat adatait, az összes nyitott tevékenységet, tevékenységi előzményeket, elmentett e-maileket és a rekordhoz csatolt fájlokat. A hírcsatorna állapotfrissítési mezője felvehető jegyzetekkel a névjegyről.

Az összes megnyitott tevékenység megtekintéséhez nem kell görgetnie az aljára; inkább az egérmutatót a rekord tetején található gyorshivatkozások fölé helyezheti. Mint a műszerfal és minden más ezen a platformon, az oldal megjelenése testreszabható. A SugarCRM az egyetlen másik CRM szoftver, amelyet teszteltünk ezzel a testreszabási szinttel, bár a Zoho CRM közel áll.

A Salesforce nagy hangsúlyt helyez az Einstein AI platformon, amely magában foglalja az Einstein Activity Capture, az Einstein Email Insights, az Einstein vezető pontozás, az Einstein lehetőségek pontozása és az Einstein előrejelzést. Az Activity Capture automatikusan kihúzza az ügyfelekkel folytatott interakciókat a felhasználó e-mailéből és naptárából, így a bejegyzések naprakészek. Ezenkívül rendelkezik egy naptárkezelővel is, amely a szoftverek közötti váltás nélkül egyszerű ütemezést tesz lehetővé. Az Email Insights a természetes nyelvi feldolgozást alkalmazza az e-mailek felvételére, a válaszok ajánlására, és az ismétlések sokkal gyorsabb elérésére az "üres postafiókban". Hasonlóképpen, az ólom és a lehetőségek értékelésére szolgáló eszközök gépi tanulást használnak a felhasználó idejének rangsorolására. Végül, az Előrejelzés bányászja a Salesforce adatait, hogy segítsen a vállalatának látni a láthatáron.

Az egyes lapokon követheti a fiókokat, az ügyfelek és lehetőségeket. A Salesforce következetes felületet biztosít a fiókok, vezetések és lehetőségek létrehozásához, megkönnyítve ezzel a platform használatát a kezdeti tanulási görbe után. Minden lap a részletes jelentésekre mutat, így egy pillanat alatt láthatja az állapotot, ami jó érzés.

Ólommenedzsment

A Salesforce minőségi ólomkezelést is kínál. Vezeték létrehozása alapértelmezés szerint feladatot generál, de más feladatokat és tevékenységeket is létrehozhat. Automatizálhatja a munkafolyamatot oly módon, hogy mindig bizonyos vezetéseket rendeljen ugyanahhoz a felhasználóhoz, vagy automatikusan hozzon létre feladatokat, amikor új lehetőségeket ad fel.

Az értékesítés és a Lead Generation két különálló alkalmazás, bár a felhasználói felület, amint az korábban már említésre került, elég hasonló ahhoz, hogy az egyikről a másikra könnyű váltani. Ugyanazokhoz az adatokhoz is hozzáférhet - az Értékesítési alkalmazásban található vezetők, számlák stb. Felsorolása tükröződik a Lead Generation alkalmazásban. A különbség a rendelkezésre álló egyes fülekhez tartozó funkciók között van. Például az Értékesítés alkalmazás tartalmaz a Jegyzetek, Feladatok és egyéb tevékenységek lapjait, míg a szűkebben fókuszált Lead Generation alkalmazás a Kampányok számára rendelkezik.

Alapvető fontosságú a nézet kiszűrése a vezetők rangsorolása érdekében. A vezetők listáját akár hagyományos listatáblázatként, akár Kanban táblázatként is megtekintheti, megkönnyítve a vezetékek mozgatását a vezeték mentén.

Az elemzés jelentős forrása a Sales Cloud Einstein Lead Scoring, amely a Salesforce Einstein Analytics platformot használja az egyes vezetések pontozására. A vállalat korábbi adatait használja a sikerminták felismerésére. (A Lead Scoring használatához a Sales Cloud Lightning használatát kell használnia.) A Salesforce azt ajánlja, hogy a lead pontozás működése érdekében a társaságnak legalább 1000 vezetést kell létrehoznia az elmúlt hat hónapban, legalább 120 konverzióval.. Az értékesítési kapacitások lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy testreszabott tevékenységi sorozatokat készítsenek az ismétlések irányításához a kutatási folyamatban.

Az ólommérés különösen akkor hasznos, ha nagy mûveletek történnek, amelyek magasabb pontozási vezetékkel rendelkezhetnek (ami nagyobb átalakulás valószínûségét jelzi), hogy automatikusan elküldik a tapasztalt eladóknak. A kisebb szervezetek használhatják a besorolást az ügyfelek listájának rendezéséhez (a Sales Cloud részeként kaphatók), és eldönthetik, kihez fordulnak először.

Hasonlóképpen, az Einstein Opportunity Scoring az értékesítési ismétlést a kevésbé teljesítő lehetőségek mellett tartja fenn. Az Einstein Opportunity Insights áttekintést ad a sikeres és veszélyeztetett lehetőségekről.

Jelentéstétel és harmadik fél általi integráció

A Salesforce Sales Cloud Lightning Professional lehetővé teszi, hogy több műszerfal legyen, mindegyik saját adatkészletéhez van hozzárendelve. Az Értékesítési Vezérlőpult termékcsaládonként jeleníti meg az aktuális csővezetéket, a legutóbbi értékesítési tevékenységeket, a fórumon jelenleg levő legnagyobb ügyleteket és az elhanyagolt számlákat. A Marketing Executive irányítópultja az el nem költött marketingdollárokra és a jelenlegi ügyfélszolgálatra összpontosíthat fióktípusonként. A felhasználók a három legfontosabb marketing csatornát az egyes értékértékek és az aktuális negyedév kampányalapú potenciális potenciál alapján rendezhetik. Itt egyéni jelentéseket hozhat létre összefoglalók, táblázatok vagy mátrixok formájában.

Összehasonlításképpen: a Pipedrive CRM egy olyan munkafolyamat-alapú műszerfalat kínál, amely kifejezetten az értékesítési folyamathoz van igazítva, egyértelmű módszert mutatva az ügyletek és tevékenységek nyomon követésére, de annyi beépített funkció vagy jelentés nélkül. A Zoho CRM szintén jó munkát végez az irányítópult testreszabásával az adatelemzés megjelenítéséhez, de nem az a méret, amelyet a Salesforce tesz.

Salesforce Pipeline Board

A Salesforce az egyik legnagyobb harmadik féltől származó alkalmazáspiac. A CRM-et valószínűleg képes lesz integrálni minden alkalmazott üzleti alkalmazásba, beleértve a QuickBooksot, a RightSignaturet és a Zendeskit. A 2006-ban elindított Salesforce AppExchange már több mint 5000 elérhető alkalmazást kínál, és a Salesforce szerint több mint 6, 5 millió üzleti alkalmazás telepítését segített elő.

A Professional, Enterprise és Unlimited szinteken rengeteg kiegészítő áll rendelkezésre, amelyek az üzleti CRM élményén felül további kiegészítő funkciókat kínálnak. A SalesforceIQ Beérkezett üzenetek magukban foglalják a felhasználók mobil és asztali hatékonyságát biztosító alkalmazásokat, ideértve az e-mail és a naptárintegrációkat az intelligens emlékeztetőkkel a sürgető ügyletekről és vezetésekről. Az Einstein Analytics további üzleti intelligenciát (BI) ad hozzá az értékesítési folyamathoz, natív módon integrált műszerfalakkal, amelyek mutatják a negyedéves és az előző évi teljesítményt, a kockázati mutatókat és az előrejelzési mutatókat a csővezeték trendje funkcióinak révén.

Egy másik hasznos kiegészítő az úgynevezett Salesforce CPQ (Configure, Price, Quote), egy automata árajánlat-készpénz motor, amely a termékek konfigurálására és a keresztirányú eladások, fel-eladások, a szerződés- és javaslatgenerálás, valamint a számlák számlázási feldolgozására, valamint a kifizetéseket. A Salesforce Billing lehetővé teszi az előfizetés folyamatos megújítását, a szerződés megújítását és a rugalmas számlázást.

A kiegészítők listája tovább folytatódik, és mindegyik 25 és 75 dollárba kerül az alapvető funkciókért. Ezek a költségek gyorsan felszámolhatók azon prémium mellett, amelyet már fizetsz a Salesforce-nak, ám konkrét felhasználási esetekben a kiegészítők értékes kiegészítést nyújthatnak a CRM képességeihez.

A közösségi média számára a Salesforce rendelkezik a Chatterrel, a közösségi hálózati platformon. A Chatter segítségével profilot állíthat fel, és frissítheti kollégáit állapotáról; a Megosztás gomb a főoldal jobb felső sarkában található. A Chatter segítségével frissítheti a projekt állapotát, vagy megjegyzéseket fűzhet más felhasználókhoz az ügyvezetésről, lehetőségekről vagy fiókokról.

Szinte mindent, amit a weboldalon megtehetsz, meg lehet tenni a Salesforce iOS és Android mobil alkalmazásaival, ami fej és váll fölé helyezi a versenyt. Pontosan például csak akkor teszi lehetővé elérhetőségeinek felkutatását mobilalkalmazásában.

A Salesforce támogatási lehetőségei csillagúak is. Töltse ki az űrlapot a webhelyen, felhívhatja az ingyenes telefonszámot, vagy megnézheti a szoftver egészére elosztott súgó tippeket. Lehetőség van arra is, hogy bejelentkezzen a Salesforce Success szolgáltatásba, amely egy támogatási portál, amely hozzáférést biztosít oktatóvideókhoz, internetes adásokhoz, tudásbázis-cikkekhez és felhasználói fórumokhoz.

Erőteljes kis csapatok számára

A Salesforce Sales Cloud Lightning Professional drágább lehet, mint a legtöbb más CRM, de eredményes, együttműködő CRM környezetet teremt. Mivel ez olyan rugalmas, a vállalkozások módosíthatják a Salesforce-t igényeiknek és munkafolyamataiknak megfelelően, ahelyett, hogy a meglévő interfészhez igazodnának. A szolgáltatás üzemeltetése rendkívül simán érzi magát, tekintettel a felület alatti hatalmas energiára. Nem olyan modern megjelenésű, mint néhány kisebb versenytársa, de a legkiválóbb jellemzői bizonyítják, hogy a Salesforce Sales Cloud Lightning Professional miért marad a szerkesztők választása. Ha azonban az árcédulák visszatartják Önt, akkor vegye figyelembe a többi Szerkesztő választásunkat, a Zoho CRM-et, amely ugyanazokat a funkciókat sokkal alacsonyabb áron kínálja.