Videó: Tour of Batchbook (November 2024)
Valószínű, hogy az ügyfelekkel és a potenciális ügyfelekkel különféle eszközökkel lép kapcsolatba: legalább e-mailen, közösségi médián és telefonhívásokon keresztül. Hogyan tudod nyomon követni ezeket a különféle típusú kommunikációkat? Van egy olyan hely, ahol tárolhatja a fontos e-mailekkel, az üzletekkel kapcsolatos információkat és az ügyfél legújabb tweetjeit tartalmazó hívási jegyzeteket? Ha nem, a Batchbook ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) eszköz (havonta 55 dollárból, vagyis évente 550 dollárból) nagyszerű munkát végez a kommunikáció központosításában, és havonta 55 dollárral indíthat korlátlan felhasználókkal. Ez egy nagyon kedvező ár a csapata összes kapcsolatának megszilárdításához. De ha olyan szoftvert keres, amely képes kezelni mindent, a szállítástól a számlázásig, érdemes figyelembe vennie a Szerkesztők választásait, az Apptivo-t, a Salesforce.com Értékesítési felhőt és a Zoho CRM-et, amelyek mindegyike fejlett CRM funkciókat kínál.
Kötegelt könyv árazása
Ha ki akarja próbálni a szoftvert, mielőtt elkötelezettséget vállal, regisztrálhat egy 30 napos próbaverzióra, bár a Batchbook hitelkártyát igényel a próba regisztrációjához. Ellenkező esetben elindulhat a Batchbook alapvető verziójával, amely korlátlan számú felhasználót, 10 000 névjegyet és 10 GB tárhelyet biztosít havonta 55 dollárért vagy 550 dollárért. Ha további tárhelyre vagy névjegyekre van szüksége, frissíthet egy magasabb szintre. Havonta 75 dollárért 15 000 névjegyet és 15 GB tárhelyet kapsz; Havonta 95 USD biztosít 20 000 névjegyet és 20 GB tárhelyet; stb. A Batchbook szolgáltatás minden szintje ugyanazt a funkcionalitást kínálja; az egyetlen különbség a tárhely és az engedélyezett kapcsolatok száma.
A Batchbook-ra történő feliratkozáshoz kattintson a kezdőoldal közepén található Próbálja ki most ingyen gombra. Írja be számlázási adatait, és fiókja készen áll a használatra. Feltétlenül jegyezze fel, amikor a próba lejár, így nem számlázik meg, ha úgy dönt, hogy nem folytatja a Batchbookot.
Felhasználók, névjegyek, ólomkezelés
A Batchbook irányítópultja meglehetősen elfoglalt. Jobban tetszett a felület a Bitrix24-ben. A kiemelkedő gyorshivatkozások elindítják azáltal, hogy segítenek névjegyek importálásában, megszervezésében és az ügyletek nyomon követésében. Alig ez a tevékenység-hírcsatorna. Itt láthatja az új és a megváltozott névjegyekkel kapcsolatos frissítéseket. Az oldal jobb oldalán található a teendők listája és az irányítópult konfigurálásának lehetőségei. Összehasonlítva más társadalmi-központú CRM szolgáltatásokkal, mint például a Nimble és a Constatual, a Batchbook felülete kevésbé inspiráló. Az irányítópult elemei könnyen hozzáadhatók vagy eltávolíthatók, de nem tudtam, hol keressem előbb. A következő lépéseim nem voltak nyilvánvalóak számomra. Ennek ellenére a Batchbook nagyon jól konszolidálja a kommunikációt.
A tetején lévő navigációs gombok segítségével elérheti névjegyeit, üzleteit, kommunikációját, feladatait, listáit és keresését. Van egy link a névjegyek importálásához, és egy Gyors hozzáadás gomb is, amely lehetővé teszi többféle rekord bejegyzését egy felbukkanó ablakban. A munkafolyamat azonban nem olyan egyszerű, mint a Zoho CRM.
Ugyanakkor ez a Kapcsolatok oldal, ahol a varázslat valóban megtörténik. Egy partner kiválasztásával azonnal láthatja a velük folytatott kapcsolattartás összes rekordját, a kapcsolódó ügyleteket, a közösségi hálózati tevékenységeket, az egyéni mezőket és a kapcsolódó dos-eket. A kapcsolattartó oldalon üzleteket és naplózási kommunikációt is létrehozhat (amely magában foglalja a jegyzetek, telefonhívások, csevegések, e-mailek és a közösségi média interakcióinak rögzítését). A Batchbook azon képessége, hogy az ügyfelekkel kapcsolatos összes információt egyetlen rekord riválisával összeállítsa a Nimbleéval. A csapat többi tagja hozzájárulhat egy névjegyfájlhoz, hogy mindenki láthassa az összes információt, amelyhez a szervezet hozzáférhet az egyéni kapcsolattartókkal kapcsolatban.
Ólomok és ajánlatok
Ha készen áll az első üzlet létrehozására, akkor kattintson a kezdőképernyőn az Értékesítés megkezdése linkre, a felső navigációs sávban az üzletek gombra ($) vagy a Gyors hozzáadás gombra. Ön képes lesz összekapcsolni az üzletet egy adott partnerrel, hozzárendelni egy szakaszát az üzlethez, hozzárendelni az ügyletet egy adott felhasználóhoz, megadni az ügylet értékét, naplózni a várható lezárási dátumot, és megadni az üzlet állapotát. Bármely információt, amelyet a párbeszédpanelen kifejezetten nem kérnek, beírhatja a leírás mezőbe. Arra is lehetősége van, hogy ezt az üzletet minden alapfelhasználó számára elérhetővé tegye.
A Batchbooknak nincs sok tennivalója az automatizálás útján. Nem arra törekszik, hogy megtalálja az Ön vezetményeit, vagy azt feltételezi, hogy elmondja, hogyan kell ezeket követni. Összehasonlítva a CRM szolgáltatásokkal, például a Contactual (amely a kommunikáció több aspektusát automatizálja) és a Pipeliner-rel, a Batchbook inkább otthona az Ön információinak, mint eszköz, amely segíti a célok elérését.
A Batchbook megkönnyíti bármilyen információ megtalálását, amelyre szüksége lehet a meglévő ügyfelek eléréséhez, vagy további információk megtalálásához. Ez azt is lehetővé teszi Önnek és csapattársainak, hogy könnyedén együttműködjenek a következő lépés megtétele érdekében, és ki tegye meg őket. Nem automatizálja a folyamatot az Ön számára, de értékesítési útmutatásokat és referenciákat kínál, amelyek segítenek vállalkozása igazgatásában. Amikor hozzárendelnek egy feladatot, akkor az az irányítópulton megjelenik az esedékesség dátumával és a további részletekhez mutató hivatkozással. Ahogy a szoftvert navigáltam, úgy éreztem, hogy a Batchbook azt feltételezi, hogy ügyfeleik nem akarják, hogy a kéz minden egyes lépésénél tartsák őket. Nem túl hülyeség, és tetszik.
Jelentéstétel és harmadik fél általi integráció
Az integrációkkal kapcsolatban a Batchbook ismerteti az alapokat. Csatlakozhat a Disqus, Eventbrite, Formstack, Freshbooks, Hootsuite, MailChimp és QuickBooks Online fiókjaihoz. Miközben a lehetséges integrációk száma rendkívül alacsony, a Batchbook által használható szoftverek sokféleségének a legtöbb vállalkozás számára elegendőnek kell lennie. A Disqus (kommentáló) integráció különösen hasznos az aktív blogokkal rendelkező szervezetek számára. A Batchbook olyan felhasználókat importálhat, akik megjegyzéseket fűznek az Ön webhelyére, látják a legutóbbi megjegyzéseket, naplózza a megjegyzését a kommunikációjában, és akár konkrét megjegyzésekhez kapcsolódó feladatokat is létrehozhatnak.
Míg a Batchbook nem kínál mobilalkalmazásokat, a webhely a mobil eszközökre van optimalizálva, és a webhelynek a használt képernyőhöz megfelelő verzióját tölti be. Ez azt jelenti, hogy nincs offline funkció, de ez nem zavarhatja néhány felhasználót.
Nincsenek beépített jelentések, de a Batchbook Összetett keresés oldala lehetővé teszi, hogy a jelentéseket a semmiből készítsék. Számos különféle paraméter közül választhat, akkor kiszűrheti az eredményeket, és akár találatokat listákként mentheti, így később utalhat ezekre, vagy exportálhatja azokat. Nagyon kevés CRM képes egyeztetni a Salesforce.com Értékesítési felhőbe beépített jelentési képességeket. Ha a jelentések kritikus jelentőséggel bírnak az Ön számára, a Batchbook nem megfelelő út.
Ha segítségre van szüksége, akkor beszélgethet egy élő támogatási ügynökkel. Hangsúly a "lehet" szóval. A szolgáltatás élő csevegése elérhető és egész nap elérhető, rendelkezésre állásának függvényében. Jó lenne, ha kiszámítható élő csevegési órák lennének, de ha a csevegés nem érhető el, akkor mindig küldhet e-mailt a weboldalukon található űrlapon keresztül, vagy kérdéseket tehet fel a Facebookon és a Twitteren keresztül. Nincs felsorolt támogatási telefonszám, bár telefonon keresztül nyújtanak fedélzeti segítséget.
Hands-Off kapcsolatkezelés
Ha úgy érzi, hogy információja van a fontos kapcsolattartókról, különféle e-mail fiókokon és platformokon szétszórva, akkor a Batchbook lehet a szükséges megoldás. Ez egy valóban kontaktközpontú CRM eszköz. Csapatként a szervezet képes lesz összes ismert információt összegyűjteni az adott kapcsolattartóról, és könnyen hozzáférhető helyen tárolhatja. A szerkesztők, az Apptivo, a Salesforce.com Sales Cloud és a Zoho CRM összehasonlításában kissé hiányoznak az értékesítési és marketing funkciók, de a Batchbook nagyon jó munkát végez, és kéznél tartja az aktuális értékesítési és marketing folyamatokhoz szükséges információkat. könnyebb.
