Tartalomjegyzék:
- 1 1. Készítsen egy zapotot
- 2 2. Kezdje az értékesítést
- 3 3. Válassza a Trigger lehetőséget
- 4. Indítsa el a MailChimp programot
- 5 5. Válassza ki a műveletet
- 6 6. Szabja testre a Zap-ot
Videó: How to Connect MailChimp to Salesforce for Email! (November 2024)
Mi történik, ha a Salesforce-t, az ügyfélkapcsolat-kezelő eszközöket (CRM), a MailChimp-rel, az e-mailes marketing szerkesztői eszközével integráljuk? A válasz az, hogy az egyszeri interakciókat örök kommunikációkká alakíthatja, amelyek segítenek a kilátásokat potenciális ügyfelekké változtatni, ügyfelekké válhatnak, az ügyfelek pedig egész életen át tartó márka-evangélistakká.
Ha házon belüli fejlesztői csapattal rendelkezik, akkor az elkülönült szoftver-szolgáltatásként (SaaS) eszközök kombinálása nem hihetetlenül nehéz, különösen akkor, ha mindkét eszköz nyílt alkalmazás-interfészeket (API-kat) kínál. Azoknak a cégeknek a számára, amelyeknél nincs technikai készség ezeknek a kapcsolatoknak a létrehozásához, olyan vállalatok, mint a Zapier, egyszerűsítették az integrációs folyamatot, lehetővé téve az egyes szoftver-alapú műveletek többlépéses automatizálássá történő átalakítását.
Ennek a cikknek a felkérésére kértük Zapier-t, hogy vezessen be minket egy „Zap” létrehozásán keresztül, a MailChimp e-mail marketing eszköz és a CRM Salesforce eszköz között. A feladat végrehajtásához MailChimp, Salesforce és Zapier fiókokra van szüksége. Kész? Kezdjük.
1 1. Készítsen egy zapotot
Zapier nyelven a "Zap" két alkalmazás közötti integráció. A Zap egy triggerből és egy vagy több műveletből vagy keresésből áll. Amikor egy trigger indul egy alkalmazásban, a Zapier ezután automatikusan végrehajt egy műveletet vagy keresést egy másik alkalmazásban. Ha ez zavarónak tűnik, akkor vigyél velem, mert még néhány lépésben van értelme.
Kattintson a műszerfal jobb felső sarkában található narancssárga „Zappelés” gombra. Ha még soha nem használta a Zapier-t, akkor ez a gomb indítja a több alkalmazás közötti integrációs folyamatot.
2 2. Kezdje az értékesítést
Írja be annak alkalmazás nevét, ahonnan adatokat szeretne küldeni. Válassza a "Salesforce" lehetőséget.
3 3. Válassza a Trigger lehetőséget
Számos különböző esemény fordul elő, amelyek a Salesforce-n belül bekövetkezhetnek. Új névjegyek, új vezetők, új egyedi objektumok, új lehetőségek - ezen események bármelyike szolgálhat automatizálási vagy Zap-eseményindítóként. A bemutató céljára az „Új névjegyek” lehetőséget választjuk.
A felbukkanó ablak felszólítja Önt, hogy adja meg a Salesforce hitelesítő adatait. Ezután felkérik Önt egy Trigger teszt elvégzésére. A Zapier beolvassa a meglévő kapcsolatot a Salesforce adatbázisából mintai adatokként a Zap következő szakaszára.
4. Indítsa el a MailChimp programot
Ezután felkérést kap arra, hogy válasszon egy „Művelet” alkalmazást. Ebben az esetben a "MailChimp" parancsot beírja a keresősávba.
5 5. Válassza ki a műveletet
A Salesforce-hez hasonlóan, a Zapier megkérdezi, hogy válassza ki, hogy melyik műveletet hajtsa végre az automatizálás, miután a Salesforce új névjegyet regisztrált. Ebben az esetben válassza az „Előfizető hozzáadása / frissítése” lehetőséget. Ez most automatikusan lehetővé teszi a Zapier számára, hogy előfizetőt adjon hozzá a MailChimphez, amikor új névjegy jön létre a Salesforce-ban.
Ezután felkérést kap arra, hogy csatlakoztassa a MailChimp-fiókját a Zapier-hez azáltal, hogy beírja a MailChimp felhasználónevét és jelszavát a felbukkanó ablakba.
6 6. Szabja testre a Zap-ot
A három rendszer további irányításához és a többlépcsős automatizálás tökéletesítéséhez ki kell választania, hogy melyik MailChimp listán jelenik meg az új Salesforce kapcsolattartó, amikor a név bekerül a Salesforce-be. Alkalmazza az összes szükséges opcionális mezőt (azaz a Double Opt-in).
Ezután kattintson a "Folytatás" gombra, tesztelje a kapcsolatot, nevezze el a Zap-ot (így később megtalálja újra a Zapier-fiókjában), majd kapcsolja be "Be" -re. Most minden új névjegyet, amelyet a Salesforce-ben hoztak létre, automatikusan hozzáadunk a MailChimp listához.
