Alap CRM áttekintés és besorolás

Az alap CRM, amely havonta 45 dollárral kezdődik felhasználónként, jó munkát végez a kis- és közepes méretű üzleti vállalkozások (SMB) és az ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) receptnél: szilva összetett, fejlett funkciókkal, így könnyű felületet építhet, amely nem fog megijeszteni a CRM új felhasználóit, és sok extra dollárt fizet a fedélzeten való felszállásért. A társaság sikerrel járt itt, sőt még néhány olyan fejlett elemzési képességet is be tudott ragadni, amelyek nem rontják az egyszerű felületet, mindaddig, amíg hajlandó egy kis időt befektetni a jelentéstételi oktatásba, hogy működőképessé tegyék őket. Mivel azonban vállalkozása növekszik, és funkciókat szeretne hozzáadni, meg fogja találni az árat, amely már messze volt a legolcsóbból ebben a körforgásban, és még tovább emelkedik. Ez és néhány, a testreszabás körüli funkciós hiányosság miatt elmaradhat a szerkesztõk Choice ezen a téren nyerteseinek, a Salesforce Sales Cloud Lightning Professional és a Zoho CRM mögött.

Noha a Base magasabb árcédulája hátráltathatja Önt, ne feledje, hogy a társaság számos olyan lehetőséget hozott be, amely a dollárt sokáig megérdemli, beleértve az ólomkezelést, az üzletkövetést, a lenyűgöző kommunikációs eszközkészletet és még sok minden mást. Tehát még a magasabb ár mellett is a termék versenyképes marad. Ha úgy döntött, hogy megvásárolja, akkor olvassa el a PCMag Gyors üzembe helyezési útmutatóját, amely 10 egyszerű lépésben elkészíti a Base használatát.

Összességében azoknak a cégeknek a számára, amelyek meg akarják szervezni az értékesítési folyamatot, az Base CRM kiváló választás az SMB-k számára, sőt kicsi és közepes méretű vállalkozások (kkv-k) számára is, az értékesítési csapatok mérete 20 felhasználótól kezdve, 500 főnél több értékesítőig terjed.

Alapvető CRM árképzés

A Base CRM három fizetett tervet és egy 14 napos ingyenes próbaverziót kínál. Ez minden hónapban 20 dollárral megemelte az összes fizetett csomag árazását, és minden csomagban legalább három felhasználónak kell lennie. A kezdő terv (havonta 45 dollár felhasználónként) tartalmaz egy testreszabott értékesítési folyamatot, az értékesítés nyomon követését és jelentését, valamint egy mobil CRM-et. A professzionális terv (havonta 95 dollár felhasználónként) hozzáadja a csatornák előrejelzését, a csapat teljesítményének elemzését, a feladatok automatizálását és a csapat dokumentumainak tárolását. Végül az vállalati terv (havonta 145 dollár felhasználónként) hozzáteszi a prediktív értékesítési intelligenciát, az ólom és az ügylet pontozását, a több értékesítési folyamatot és a szerepkör alapú engedélyeket. A felhasználók két, a Connect és a Snap nevű platformon vehetnek részt. A Connect növeli az e-mail automatizálást és az intelligens tárcsázókat, míg a Snap integrációkat és API-kat kínál a kedvenc harmadik féltől származó szoftverekhez történő kapcsolódáshoz. Mindkettőnek ingyenes lehetősége van, és fizetett opciók, havonta 25 dollár / felhasználó (évente számlázva).

A kezdőlap jobb felső sarkában található Ingyenes próbaverzió indítása gombra kattintva feliratkozhat az ingyenes próbaverzióra, amely tartalmazza az összes vállalati terv szolgáltatását. Miután megadta nevét és üzleti e-mail címét, és létrehozta a jelszavát, készen áll a indulásra. A kezdőlapon megtekintheti a három fent említett terv árait és információkat, valamint összehasonlíthatja azok jellemzőit. Az ingyenes próbaverzió nem igényel hitelkártya-számot, ami mindig szép, és a próbaverzió ideje megjelenik a fiókja irányítópultjának tetején. Végül webes űrlap kitöltésével kérheti a Base CRM élő demonstrációját is; ezután a cég elküld egy linket egy előre rögzített 30 perces webináriumhoz, amelyet nagyon hasznosnak találtam a földterület megszerzésében.

Kapcsolatok, vezetők és ajánlatok

Amikor először jelentkezik be a fiókjába, áttekintheti a Base CRM fő funkcióit. Az alap CRM tartalmaz mintaadatokat, így megnézheti, hogy az UI hogyan néz ki, és hogyan lehet velük együttműködni. Miután elkészült a áttekintéssel, eltávolíthatja a mintaadatokat, és megkezdheti a saját adatainak hozzáadását. Ezután, amikor bejelentkezik, a fiók irányítópultjához kerül, amely felső szintű információkat tartalmaz az értékesítési folyamatról, az aktív ügyletekről, a feladatokról és a közelgő találkozókról, valamint a fióktevékenységről.

A jobb felső sarokban egy ikon található a kezdőbetűvel; rákattintva megjelenik egy legördülő menü, ahol hozzáférhet a beállításokhoz, kezelheti fiókját, kezelheti a lerakatot (vállalati dokumentumokat), navigálhat a támogatáshoz, megjegyzéseket vagy javaslatokat hagyhat, valamint elolvashatja az adatvédelmi irányelveket és a szolgáltatási feltételeket. Linkek találhatók a Base CRM mobil alkalmazásokhoz is, amely lehetőséget nyújt a Base csipogására, a billentyűparancsok megtekintésére és a kijelentkezésre. Az irányítópult tetején vannak fülek a vezetékek, a kapcsolatok, az értékesítési folyamat, a naptár, a feladatok, a kommunikációs központ és a jelentések számára.

Személyeket és cégeket felvehet fiókjába manuálisan vagy CSV-fájl importálásával. Az embereket meg kell jelölni vezetõként (valakivel, akivel még nem dolgozott együtt), vagy kapcsolattartóként (valakivel, akivel jelenleg dolgozik, vagy üzleti tevékenységet folytatott). Az alap CRM-ben az ólom konvertálható kapcsolattartóvá, miután érdeklődést mutatnak; egy névjegyet azonban nem lehet átalakítani vezetékre. Amikor az ügyfelet partnerré konvertálja, a Base CRM egyidejűleg automatikusan létrehoz egy kapcsolódó üzletet. Miután felvette az embereket, feltölthet dokumentumokat a nyilvántartásukba, amelyhez minden eszközén hozzáférhet. Személy hozzáadásakor a Base CRM automatikusan létrehoz egy vállalati kártyát is.

Ha CSV-fájlt tölt fel, akkor a mezőket hozzá kell rendelnie az Base CRM mezőihez. A legtöbb esetben az alap CRM határozza meg az egyezést; egyébként választhat mezőt a legördülő listából. Korlátlanul egyedi mezőket is felvehet, és szűrheti bármelyik hozzáadott mező alapján. Az alap CRM azt ajánlja, hogy egyszerre legfeljebb 5000–10 000 rekordot töltsön fel a lelassulások elkerülése érdekében.

Az ajánlatokat a Sales Pipeline lapon tárolják, és állapotuk szerint szűrhetők. Minden rekordnak - vezetésnek, névjegynek és üzletnek - van kártyája, amelyen megtekintheti a részleteket és a tevékenységi hírcsatornákat. Lehet, hogy rekordonként csak egy tulajdonos lehet, de ha kezelői jogokkal rendelkezik, felvehet együttműködőket. A vállalati kártya megmutatja az adatbázisban szereplő összes alkalmazottat referenciaként.

Miután megadta az összes értékesítési csapat adatait, használhatja az Base CRM-et a vezetékekkel és a kapcsolatokkal való kommunikáció nyomon követéséhez. Csatlakoztathatja Gmail, Microsoft Outlook / Exchange vagy Microsoft Office 365 e-mail fiókját a Base CRM-hez, majd nyomon követheti az e-mail levelezést, a nézeteket és a kattintásokat. De nem kell aggódnia azért, hogy a teljes beérkező levelek magukba dugják az irányítópultot; A Base csak azokat az e-maileket jeleníti meg, amelyek az adatbázisban vannak a kommunikációs központban. A be nem törött e-maileket külön lap alatt tárolják, ahol adhat hozzá feladókat névjegyekként és vezetőkhöz, ha alkalmazható.

A Base Voice egy remek funkció, amellyel felhívhatja vagy szöveges kapcsolatokat küldhet és vezethet közvetlenül a Base CRM-ből. Rögzítheti a hanghívások hangját is; ezt a tevékenységet automatikusan rögzíti az alap CRM. Összekapcsolhatja a Google Naptárat az Base CRM-lel is, hogy kezelje a találkozókat és a feladatokat; az egyik platformon végrehajtott módosítások szinkronizálódnak a másikkal. A Naptár lapon megjelennek az összes találkozó és feladat, amelyek nap, hét vagy hónap szerint tekinthetők meg.

Jelentéstétel és harmadik fél általi integráció

Az alap CRM meglehetősen jelentős statisztikai jelentést kínál, beleértve a csővezeték elemzést (értékesítési tölcsér, csővezeték-fejlesztés és szakaszos elosztási jelentések), az értékesítési és célteljesítmény-jelentéseket, amelyek lebontják az összes és előrejelzett értékesítést, valamint megnyerték az üzlet céljait és az értékesítésből származó bevételeket részletezett jelentések, például értékesítés vagy veszteség okok a tulajdonos és a forrás szerint. Minden jelentést különféle módon szűrhet, hogy olyan nagy vagy kicsi képet kapjon, amire szüksége van.

Az alap CRM magában foglalja a fejlettebb jelentéseket is, mint például az értékesítési repülési teljesítmény irányítópultját, a fázis időtartamát, az első fellépésig eltelt időt és a marketing hatékonyságát, az ügyfél státusza, az ügylet forrása és az összes bejövő üzlet jelentés alapján mérve. Az alap CRM hangos jelentéseket is gyűjt, és olyan elemzéseket analizál, mint például a hívás hangereje és időtartama, ábrázolva az ügylet értékével és a napszakával. A Professional és az Enterprise szinteken a felhasználók hozzáférhetnek a vállalat új prediktív elemzési jelentési funkcióihoz is: intelligens értékesítési előrejelzés és e-mail érzelmek elemzése.

Az intelligens értékesítés-előrejelzés olyan tényezőket analizál, mint például az értékesítési tevékenység és az ügyleti sebesség egy gépi tanulás (ML) algoritmusban, hogy olyan adatközpontú előrejelzést hozzon létre, amely magában foglalja a becsült befejezési dátumot és a korrigált nyerési valószínűséget. Az e-mail érzelmek elemzése a természetes nyelv észlelését és a prediktív ML algoritmusokat használja az értékesítési e-mailek elemzésére és a pozitív, semleges vagy negatív érzelmek felismerésére. Az eseményindítók ezután létrehozhatók, így az értékesítési képviselő vagy a menedzser értesítést kap, ha a fontos ügyletek negatív hangulatú e-maileket tartalmaznak. Az értékesítési vezetők push értesítést kapnak, ha az előrejelző algoritmus szerint az értékesítési folyamat folyamatának tárgyalási szakaszában egy meghatározott érték fölött lévő ügyletek elvesztését veszélyeztetik. Az ilyen érzelmi elemzés valami, amit jobban lát a társadalmi meghallgatási platformokon, és valóban innovatív lépés a Base számára a CRM jelentésekben.

Az Base CRM mobilalkalmazásokkal rendelkezik Android és iOS rendszerekre is; mindegyik tevékenységeket, értesítéseket, e-maileket és beépített sablonokat, valamint offline hozzáférést kínál, számos harmadik féltől származó integrációval együtt. Az alap CRM integrálódik a Dropbox, a Google Apps és a Drive, a Harvest (egy időkövető eszköz), a MailChimp és a Xero (számlázáshoz), valamint számos más eszközzel, köztük a HubSpot marketing automatizálási szoftverrel, a javaslatot készítő szoftverrel a QuoteRoller, Zapier és Többek között a Zendesk. A társaság tavaly is kiadta a nyílt forráskódú Snap platformot, amely API-t és integrált platformot kínál az előre beépített kódkönyvtárak számára a további integrációk lehetővé tétele érdekében.

A támogatás eléréséhez kattintson a kezdőbetűire a képernyő jobb felső sarkában, ami a beállításokhoz és a fiókkezeléshez is vezet. Támogatás alatt hozzáférhet a tudásbázishoz, a video útmutatókhoz, egy ötlettáblához (azaz az ügyfél-visszajelzési fórumokhoz és a UserVoice.com által támogatott ötletekhez). A kezdőlapon kereshet a támogatási forrásokban, feliratkozhat egy élő termék webináriumra, vagy benyújthat jegyet. Az első alkalommal, amikor ezt megkíséreltem, rövid késleltetés után hibaüzenetet kapott, de a következő alkalommal, amikor megpróbáltam, jól működött. Egy probléma: a támogatási szakasz súgójának meglátogatása távol tartja az irányítópultot. A visszatéréshez írja be újra az URL-t és jelentkezzen be újra, ami a legkevésbé bosszantó. Sokkal értelmesebb lenne, ha a támogatási központ új ablakban nyílik meg.

Jó megoldás kis- és középvállalkozások számára

Az Base CRM az összes alapot kínálja azon kis értékesítési csapatok számára, amelyek jobban követik ügyfeleiket és az értékesítési folyamatot, beleértve az integrált e-mailt és a hangkommunikációt is. A vállalat jelentősen javította jelentési és harmadik fél integrációs képességeit. De a még nagyobb integrációt, mélyebb jelentéstételt és elemzést, valamint részletesebb testreszabást igénylő legnagyobb szervezeteket továbbra is jobban kiszolgálják az Editors Choices Salesforce Sales Cloud Lightning Professional vagy a Zoho CRM. Összességében elmondható, hogy a Base CRM könnyen beállítható és használható, és a problémamentes próbaverziója azt jelenti, hogy tesztelést adhat neki, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelel-e a vállalatának.