Videó: CRM система для своего заведения. СРМ система учета в кафе. (November 2024)
Tehát úgy döntött, hogy vásárol ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) szoftvert. Valószínűleg már van egy jó ötleted arról, hogy mely CRM-gyártókkal szeretne együttműködni, mit szeretne fizetni, és hogy szeretné, hogy a szoftver hogyan néz ki. Mielőtt bármilyen szerződést aláírna, elengedhetetlen, hogy túlmutatjon olyan váratlan neveken, mint például a Szerkesztők Choice CRM eszközei, a Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition (Salesforce.com SCPE) és a Zoho CRM, hogy meghatározza, mi valójában szüksége van az értékesítésből és szolgáltató eszköz.
Például: Ha beszállítókkal beszél, ügyeljen arra, hogy olyan kérdésekről kérdezzen, mint például az automatizálás, az irányítópult testreszabása, a harmadik féltől származó integrációk, és hogy kínálnak-e Android és iOS mobil alkalmazásokat. Ezek rendkívül fontos funkciók, amelyek hiányában azt szeretném, ha a vásárlás előtt döntött volna róla., Mélyebben elmagyarázom, mi ezek a fontos jellemzők és miért érdemes ezeket figyelembe venni a rendszerében.
1. A műszerfal testreszabása
Lehet, hogy ez nem tűnik fő követelménynek, különösen a CRM kezdőknél, de végül érdemes a listákat és az adatokat koherens módon rendezni, amely kifejezetten arra vonatkozik, hogy a vállalat hogyan használja a szoftvert. Képzelje el, hogy minden reggel kinyitja a szoftvert, és el kell lépnie két vagy három listán, amelyek nem relevánsak a munkád számára. Ez következetes és idegesítő időpocsékolás. A piacon található legjobb CRM eszközökkel az irányítópult szinte minden aspektusát testreszabhatja.
Például: a Salesforce.com SCPE lehetővé teszi, hogy nem csak az irányítópultba való bejelentkezéskor megszervezze, hanem a diagramokon szereplő adatokat is összeadhatja, kivonhatja és megváltoztassa. A Salesforce.com SCPE segítségével kattinthat a felhasználói fájlokra, és új lehetőségekhez adhatja őket, megnézheti azok rekordjait, elérhetőségi adatait, az összes megnyitott tevékenységet, valamint a tevékenységi előzményeket, az elmentett e-maileket és a rekordhoz csatolt fájlokat. Az Állapotfrissítés mezőben megjegyzéseket fűzhet a témához. A legegyszerűbb ennek a szolgáltatásnak az, hogy könnyen eltávolíthatja ezen mezők bármelyikét, további mezőket adhat hozzá, vagy megváltoztathatja a szíve tartalmát. Ez azt jelenti, hogy nem fogja beragadni az összes ilyen adatot minden reggelen, és valójában csak arra az információra van szüksége, amelyet egyébként eltemetne.
Minden eladó másképp kezeli a testreszabást. Egyes gyártók lehetővé teszik, hogy saját maga elvégezze a változtatásokat. Egyesek megkövetelik, hogy dolgozzon a fejlesztőkkel a módosítások elvégzésében. Beszéljen a potenciális partnerekkel, kérdezze meg tőle, mit képesek megtenni, és válasszon egy olyan társaságot, amely a munkafolyamatokkal foglalkozik.
2. Harmadik fél integrációi
A Salesforce.com a legnagyobb harmadik féltől származó alkalmazások piaca a CRM szolgáltatók között. Ez hatalmas segítség mindenkinek, akinek az üzleti tevékenysége a vállalati szoftverekre támaszkodik. Gondolj bele: Nem akarod új CRM rendszert hozzáadni a meglévő szoftvercsomaghoz, ha a CRM rendszer nem továbbítja az adatokat oda-vissza a többi rendszerrel. A Salesforce.com SCPE szépen kapcsolódik olyan eszközökhöz, mint a MailChimp, az Intuit QuickBooks és a Zendesk.
A Zoho CRM mesterien is dolgozik, ha harmadik fél gyártmányú csatlakoztatására van szükség. A rendszer integrálódik az összes Google Apps, a ClickDesk, az Evernote, a Microsoft Office, az Outlook naptár és e-mail, valamint a QuickBooks alkalmazáshoz. Mindkét vállalat integrációja jóval meghaladja az itt felsorolt szoftvereket, ezért feltétlenül futtassa le az egyes vállalatok webhelyének teljes listáját annak meghatározása érdekében, hogy melyik a leginkább értelmezhető vállalkozása számára.
3. Közösségi hálózatok
A Salesforce.com Chatter platformja segítségével a kollégák a Facebook-szerű felület keretein belül együttműködhetnek projektekben. A felhasználók megoszthatják a tartalmat, frissíthetik a csapat tagjait a projekt státusairól, vagy átadhatják az ólom- és potenciális információkat.
Hasonlóképpen, a Zoho CRM olyan funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi ügyfeleinek, hogy figyelemmel kísérjék az ügyfelek és kilátások társadalmi aktivitását, és kihasználják az új lehetőségeket. Mint a HootSuite, a Zoho CRM jobban alkalmazkodik a társadalmi meghallgatáshoz, mint a közösségi hálózatokhoz, ugyanakkor lehetővé teszi a csapat tagjai számára azonnali, közösségi alapú információk megszerzését a Facebookból és a Twitterből anélkül, hogy el kellene hagynia a CRM eszközt.
Ha a csapattal való együttműködés és a kommunikáció fontos a vállalkozása számára, derítse ki, milyen potenciális szállítók kínálnak, és válassza az alapján, hogy mi növeli az értékesítési és szolgáltatási igényeidet.
4. Mobil alkalmazások
Ha a potenciális CRM-eladónak nincs mobilalkalmazása, valószínűleg tovább kell lépnie. Ne fogadja el kompromisszumként a "Weboldatainkat érzékeny kialakításúak" kifejezést. Ha azt akarja, hogy az alkalmazottak kihasználják az on-the-go CRM előnyeit, akkor CRM-csomagot kell biztosítani számukra, amelynek alkalmazása teljes funkcionalitást kínál. Egyes alkalmazások csak olvasható tartalmat kínálnak, amely egyszerűen nem elég jó.
A Salesforce.com mobilalkalmazásokat kínál Android és iOS rendszerekhez. A mobilalkalmazások alapvetően az asztali alkalmazások másolatai. A Zoho CRM Android és iOS alkalmazásai lehetővé teszik a jelentések megtekintését, a kapcsolattartási adatok elérését, a fiókok és az ügyfelek szerkesztését, valamint a jelentésekkel való munkát. A Microsoft Dynamics CRM, a Salesforce.com SCPE és a Zoho CRM mind offline hozzáférést kínál, ami alapvető fontosságú azoknak a munkavállalóknak, akik elérik a Wi-Fi alapjait, de hozzáférniük kell a kritikus ügyféladatokhoz.
5. Az automatizálás a barátod
Az emlékeztetők beállítása és az automatikus e-mailek küldése életmentő a legtöbb vállalkozás számára. Gondoljon arra, hogy hány születésnapot, kampányt, ügyfelet, vezetést, kilátást és értékesítési lehetőséget kellene emlékezni, ha a CRM-rendszer nem biztosít automatikus emlékeztetőket és automatikus küldési funkciókat. Annyira megbotlik, ha követi az összes fenyegető kommunikációt, és nincs idő ideje új ajánlatok felkutatására, vőlegényezésére és bezárására.
Sajnos nem minden megoldás kínál olyan automatizálást, amelyre tovább kell lépnie. Valójában a 10 áttekintett CRM-rendszerből csak hét kínál ilyen szintű automatizálást. Tehát legyen nagyon óvatos, mielőtt meghozza a végső döntését.
