Videó: What Is NetSuite OneWorld? (November 2024)
Az Oracle NetSuite OneWorld a mai piac egyik legnépszerűbb felhőalapú vállalati erőforrás-tervező (ERP) rendszere. Az ERP rendszerek általában bonyolultak egyszerűen azért, mert rengeteg területet fednek le - a könyveléstől és a pénzügyektől az értékesítésig, a marketingig, a készletkezelésig és még sok másig. A NetSuite keményen dolgozott annak érdekében, hogy szoftverét a lehető legegyszerűbben kezelje, de népszerűségének nagy része abból fakad, hogy kifinomult és elég rugalmas ahhoz, hogy mindenféle vállalkozást befogadjon - a kicsitől a közepes méretű vállalkozásig (KKV) egészen a teljes multinacionálisig vállalkozások. És most, hogy a NetSuite-t az Oracle megszerezte, és valószínűleg integrálva lesz a vállalat Fortune 100 vállalati szoftverportfóliójába, ezek a képességek csak növekedni fognak.
Ez a nagyon rugalmasság azonban néha az alkalmazás hátránya. A NetSuite annyira átfogó, hogy szinte lehetetlen ismeri annak összes tulajdonságát és képességeit - ezt bizonyítja az a tény, hogy az ERP szakértői és a NetSuite egyaránt erősen tanácsolják az ügyfeleket, hogy vegyenek igénybe egy képzett NetSuite tanácsadó társaságot a szoftver megfelelő konfigurálása és testreszabása érdekében annak futtatása előtt. ki a felhasználók számára.
Ez megnehezítheti a felhasználókat, hogy a legtöbbet hozhassák ki az értékes platformon. Nagyon valószínű, hogy a szoftver hasznos funkciókkal rendelkezik, amelyekről még nem is tudják, hogy vannak. Súgóként összegyűjtöttük a szakértői felhasználók és tanácsadók rövid listáját, és összeállítottuk az Oracle NetSuite OneWorld tippek és trükkök gyűjteményét, amelyek megmutatják, miként használhatják azokat a funkciókat, amelyeket esetleg még a NetSuite nem is ismert. Megmutatjuk Önnek is, hogyan lehetne jobban használni minden nap szükséges szolgáltatásait. Ezt az összefoglalót kibővítjük az idő múlásával, és felkérjük Önt, hogy ossza meg velünk saját tippeit és technikáit.
A következő tippeket Craig Sullivan, Chris Manchester, Will Goodbourn és NoBlue adta. Sullivan az Oracle NetSuite nemzetközi termékekkel foglalkozó alelnöke, a Manchester a NetSuite partnerének és a Sikich LLP tanácsadójának a NetSuite tanácsadója, a Goodbourn az ausztráliai Klugo Csoport megoldás-tanácsadója, a NoBlue pedig NetSuite partner és tanácsadó az Egyesült Királyságban. Nagyra értékeljük minden részvételt és hajlandóságot megosztani szakértelmüket.
Kategóriák
- SZÁMVITEL ÉS PÉNZÜGYEK
- GYÁRTÁSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Lánc
- MOBIL ÉS RENDSZER
- ÉRTÉKESÍTÉS ÉS MARKETING
1. tipp: Hozza ki a legtöbbet a számlája
Számlakivonata kritikus jelentőségű a szervezet számviteli folyamata szempontjából. A diagram elkülöníti és elrendezi az eszközöket, a költségeket, a kötelezettségeket és a bevételeket oly módon, hogy megkönnyítse a vállalat általános pénzügyi helyzetének gyors felmérését. A NetSuite OneWorld tartalmaz egy átfogó számlatáblát, de sok felhasználó hiányzik a fontos lehetőségektől, amikor több entitás, például leányvállalatok áthidalására van szükség. Hogy ezt könnyebbé tegye, próbálja ki ezt:
Új fiók létrehozásakor adjon hozzá egy külső azonosítót (importálás útján), amely a főkönyvi (GL) számlaszám, hogy megkönnyítse a naplóbejegyzés importálását. Az Oracle NetSuite OneWorld (többvállalat) konszolidációjának számlakivonatait minden leányvállalatán meg kell osztani. Például ugyanazokat a kötelezettségeket és ugyanazon követeléseket fogja használni az összes leányvállalathoz, függetlenül a pénznemtől. Ezt egyszerűen megteheti, mert az Oracle NetSuite OneWorld automatikusan beállítja a valuta átértékelését.
Ne feledje azonban, hogy a lehető legjobban az Oracle NetSuite OneWorld alapértelmezett fiókokat használja, ahová csak lehetséges, ahová nem importálja őket. Használjon szegmenseket a pénzügyi beszámolók készítéséhez is, ahelyett, hogy külön osztályokat, csatornákat vagy leányvállalatokat hozna létre külön GL-fiókokkal.
2. tipp: Hozz többet a pénzügyi menedzsmentből
Az irányítópultok nagyszerű módja a gyakran használt műveletek könnyebb elérhetőségének. Miután azonosította a leggyakrabban használt hivatkozásokat, jelentéseket, kulcsfontosságú teljesítménymutatókat (KPI-ket), mentett kereséseket vagy más funkciókat egy adott szerephez, az Oracle NetSuite OneWorld lehetővé teszi, hogy beépítsék őket az adott feladatra jellemző irányítópultba. Ezután beállíthatja és közzéteheti ezeket az irányítópultokat meghatározott felhasználók számára. Ez egészen az egyes felhasználókig fúr, akiknek teljesen eltérő műszerfaluk lehet. Szerkesztheti és módosíthatja az egyik felhasználó irányítópultjait egy másik felhasználó számára, vagy másolhat egy egységes irányítópultot több felhasználó vagy egy azonos igényű csapat számára.
3. tipp: Használjon fantom szerelvényeket a gyártás, az ellátási lánc és az anyagkövetelmények tervezése során (MRP)
A fantom szerelvények tipikusan nem raktározható cikkek, amelyeket alkatrészekként történő felhasználás céljából gyártanak. Használhatók az anyagcsomag (BOM) kezelésének egyszerűsítésére vagy egy adott gyártott termék konfigurációs opciójának ábrázolására is.
A Phantom BOM funkció lehetővé teszi a felhasználók számára annak ellenőrzését is, hogy mely részegységeket vonják le a készletből, és melyeket készítik el a raktározható szerelvény munkamegrendelésének részeként. Például a felhasználók létrehozhatnak olyan szerelési elemet (például kerékpárkerék), amely a termék konfigurációs opcióját képviseli, majd beállítják azt "fantom" -ként.
Ehhez a következő funkciókat kell engedélyezni a Beállítás menüben: Beállítás> Vállalat> Beállítási feladatok> Funkciók engedélyezése:
Szerelési cikkek
Munkarendelések
Ha engedélyezték, a Phantom Assembly opciói megjelennek az összeszerelési és munkarendelési rekordokban.
4. tipp: A szerepek használata a megvalósításban és a rendszerbeállításban:
Nagyon fontos a szerepek létrehozásának és hozzárendelésének az Oracle NetSuite OneWorldban. A szoftver telepítése elõtt több biztonsági és üzleti folyamattal foglalkozó tárgyalásnak kell lennie. A szerepek fontosak, mivel képviselik az adatbiztonság első ellenőrzési szintjét; ki vagy, és mit csinál, meghatározza az adatokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést, ezért ezt körültekintően ki kell térképezni.
Annak kipróbálásához, hogy a szerepköreinek megfelelő engedélyek vannak-e, másolja az egyik szerepkör URL-jét, majd használja egy másikban tesztként történő felhasználáshoz. Ha a második szerephez nincs megfelelő engedély, akkor az Oracle NetSuite OneWorld pontosan elmagyarázza, hogy melyik engedélyre van szükség. Ezenkívül próbáljon meg meghatározni olyan szerepcsoportokat vagy szerepeket, amelyek a felhasználói csoportokra vonatkoznak (például osztályok vagy csapatok), ahelyett, hogy különálló szerepet hozna létre minden egyes felhasználó számára. Ha egy személynek valamivel több vagy kevesebb engedélyre van szüksége, mint a többinek, akkor ezt módosíthatja a globális engedélyek használatával a meghatározott egyéni szerepkör tetején, hasonlóan ahhoz, ahogyan ezt egy hálózati könyvtárban, például a Microsoft Azure Active Directory (Microsoft) Azure AD). Ezen túlmenően, mindig próbáljon egyéni szerepet használni, nem pedig egy normál szerepet. Az egyéni szerepek az idő múlásával módosíthatók, míg a szokásos szerepek nem - ami lényegében biztonságosabbá és hosszú távon könnyebben kezelhetővé teszi őket.
5. tipp: Engedélyezze a NetSuite Mobile alkalmazást
A NetSuite Mobile olyan szolgáltatás, amelyet sok szervezet alulfelhasznál. Két terület, amelyben a NetSuite Mobile időt takarít meg, és ösztönzi a pontosabb jelentést, a Költségjelentés beírása és az Ügyfél- és Értékesítési adatok frissítése. A költségek és a kapcsolódó bevételek beírásával, ahogy azok bekövetkeznek, kiküszöböli azokat az elveszett belépési hibákat, amikor tételeket ír be.
A Költség részletei azok az építőelemek, amelyekből kezelheti a költségeket és kiadási jelentéseket készíthet. Ezek tartalmazzák a fizikai átvétel képet és a költség kísérő leírását. Az egyedi kiadási részletekhez legfeljebb négy képet csatolhat, amely megkönnyíti több tétel egyetlen kategóriába sorolását (például olyan dolgok, mint például parkolási jegyek, taxi viteldíjak vagy esti étkezés).
Költség részleteinek létrehozása:
Először érintse meg az "Új költség" elemet a Kezdőlap irányítópultján.
Másodszor érintse meg a Camera Image ikont.
Harmadszor, válassza ki a számítógépen létező képet, vagy készítsen új képet, majd mutasson rá.
Ezután ismét érintse meg a Camera Image ikont, ha több képet kíván hozzáadni (ne feledje, a maximum négy lehet).
Ezután töltse ki a leírás mezőket, hogy a könyvelés tudja, mi folyik.
Végül érintse meg a Kész elemet, hogy elmentse a Költség részleteit, és máris jól megy.
6. tipp: Hozzon létre egyedi mezőket a OneWorld testreszabásához az Ön vállalkozása számára
Az egyéni mezők olyan adatbeviteli és adatbázis-mezők, amelyek nem képezik részét az Oracle NetSuite OneWorld alapértelmezett konfigurációjának. Az üzleti folyamatok gondos feltérképezésével kitalálhatja azokat az adatokat, amelyeket a szervezetnek be kell gyűjtenie az Oracle NetSuite OneWorld értékének optimalizálása érdekében. Ilyen mezőket hozzáadhat az Oracle NetSuite OneWorld bármely moduljához. Ez lehet egy olyan ügyfélkapcsolat-menedzsment (CRM) modul, amely rögzít valamit az ügyfelekről, amelyekre csak az üzleti vállalkozásnak szüksége lehet, vagy az egyedi mezőket a készletben vagy a számviteli modulokban. Ezeknek az egyéni mezőknek egy vagy több hozzáadása a nyilvántartásba nem nehéz.
Az induláshoz lépjen a Testreszabás> Listák, Nyilvántartások, majd a Mezők elemre. Innentől válassza a> Új lehetőséget, majd jelölje meg, hová kell mennie, és mi a kívánt mezőtípus.
Ezután a Címke mezőbe írja be a mező nevét vagy leírását. Ezt a címkét a kiválasztott tranzakciók mezője jeleníti meg. Ha szükséges, írjon be egy egyedi azonosítót a mezőhöz. Ezt legfeljebb 30 karakter hosszú alfanumerikus karakterláncra lehet beállítani. Ez a karakterlánc nem tartalmazhat szóközt, de tartalmazhat aláhúzást ("_"). A NetSuite automatikusan módosítja a mezőbe beírt azonosítót egy előtaggal, amely megfelel a létrehozandó mező típusának, az alábbiak szerint:
CRM: custevent
Entitások: gondosság
Tételek: custitem
Tranzakciós oszlop: custcol
Tranzakciós testület: ügyfél
Válassza ki az egyéni mező tulajdonosát. Csak a tulajdonos módosíthatja ezt a rekordot. A neved alapértelmezés szerint van kiválasztva. Írja be a mező leírását. A Típus mezőben válassza ki a létrehozni kívánt egyéni mezőt. A kiválasztott mezőtípus meghatározza az ezen az oldalon beállítható egyéb lehetőségeket. Ha a Típus mezőben a Lista / felvétel vagy a Többszörös kiválasztást választotta, akkor válassza ki a listamező elemeit tartalmazó listát vagy rekordot.
Alapértelmezés szerint a Store Value opció engedélyezve van, így az egyedi mezőértékek az Oracle NetSuite OneWorld fiókjában kerülnek tárolásra. Törölje ezt a négyzetet, jelezve, hogy az egyéni mező értéke "csak megjelenítés", és nem tárolható. Ezenkívül egyes egyedi mezőtípusok biztosítják a "Titkosított formátum használata" lehetőséget, amelyet engedélyezhet az adatbázisban tárolt mezőértékek titkosításához.
7. tipp: Az Oracle NetSuite OneWorld konfigurálása iPhone-ra
Az Oracle NetSuite OneWorld minden ügyfele számára ingyenesen használható, az Oracle NetSuite OneWorld iPhone alkalmazás hozzáférést biztosít a legfontosabb üzleti információkhoz, így bármikor, bárhonnan, könnyedén nyomon követheti az üzleti tevékenységeket. Az alkalmazást elsősorban az iPhone készüléken való használatra tervezték, de az Apple iOS 7.x vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező iOS készülékeken internetkapcsolat esetén működik. A következőképpen konfigurálhatja a legfontosabb beállításokat:
A bejelentkezési adatok mentése vagy eltávolítása: Az alkalmazás az "Emlékezz rám" funkcióval tárolhatja bejelentkezési adatait. Ennek engedélyezéséhez lépjen a Beállításokhoz:
Ezután koppintson az "Emlékezz rám" elemre, írja be bejelentkezési adatait, érintse meg az "Engedélyezés" elemet, majd olvassa el és fogadja el az Oracle NetSuite OneWorld jogi nyilatkozatát. A bejelentkezési adatok eltávolításához egyszerűen térjen vissza ugyanazokba a beállításokhoz, és koppintson a „Letiltás” elemre.
A Navigációs fül sávjának konfigurálása : A Navigációs fül sávját konfigurálhatja úgy, hogy az alábbiak közül négyet jelenítsen meg: Kezdőlap, Naptár, Mentett keresések és a támogatott rekordtípusok listája. A Navigációs fül sávján érintse meg a "További" elemet, majd a menüsoron érintse meg a "Átrendezés" elemet. Most a rögzítéstípusokat fel vagy le mozgathatja a listán, a Húzás ikon húzásával. Ha kész, érintse meg a "Kész" elemet. Az első négy elem megjelenik a Navigációs fülön (a legtöbb képernyő alján található).
A telefonhívások naplózásának konfigurálása: A telefonhívások naplózása lehetővé teszi az Oracle NetSuite OneWorld iPhone alkalmazásból kezdeményezett összes telefonhívás nyomon követését (ez a szolgáltatás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva). Arra is emlékeztetheti Önt, hogy jelentkezzen be az utolsó hívásba; amint a hívás véget ért, egy felugró figyelmeztetés emlékezteti Önt a hívás naplózására. Ezeknek a beállításoknak a módosításához lépjen a beállításaira, és koppintson a "Telefonhívás naplózás" elemre. Ha végzett, érintse meg a "Kész" elemet.
8. tipp: Hozza ki a legtöbb RSS-hírcsatornát
Sok felhasználó nem használja az RSS-hírcsatornák szolgáltatását az Oracle NetSuite OneWorld irányítópulton, ami tévedés lehet, különösen azoknak a csapatoknak vagy osztályoknak, amelyek egyszerűen és rendszeresen frissítik egymást. Az RSS a "Gazdag webhely-összefoglaló" kifejezést jelenti, és ez egy módja az információfrissítéseknek a közösségi média stílusú együttműködési hírcsatornában való közzétételére, így az emberek, csapatok vagy más csoportok feliratkozhatnak rá. Ezek a hírcsatornák a szervezetén belül vagy valahol másutt a nyílt weben származhatnak. Az Oracle NetSuite OneWorld tartalmaz néhány beépített RSS-hírcsatornát, amelyekre azonnal feliratkozhat, mint például a Yahoo Business News, de rengeteg eszköz áll rendelkezésre, amelyek segítenek egyéni RSS-hírcsatornák felépítésében mindenféle különféle felhasználáshoz.
Például a Queryfeed lehetővé teszi egy egyszerű kereső eszköz használatával a Facebook, a Google vagy a Twitter lekaparását egy adott kulcsszó vagy kulcsszavak megemlítésére. Tehát figyelemmel kísérheti minden alkalommal, amikor valaki megemlíti a vállalatát a Twitteren, vagy figyelemmel kísérheti egy olyan eseményt, amely körülveszi az ön számára. A hírcsatorna felépítése csak néhány percet vesz igénybe, majd az Oracle NetSuite OneWorld RSS funkcióival felhasználhatja ezeket az adatokat közvetlenül az Oracle NetSuite OneWorld műszerfalán.
Az RSS szolgáltatás webhelycím-URL-t ad Önnek, amely rendelkezik az egyéni RSS-hírcsatorna kódjával. Ezután csak annyit kell tennie:
Kattintson az Oracle NetSuite OneWorld műszerfal jobb felső sarkában található "Testreszabás" linkre. Ez megadja az összes rendelkezésre álló műszerfal "portlet" menüt. Innentől kiválaszthatja az "RSS-hírcsatornát", és húzhatja oda, ahova szeretné.
A forrás megváltoztatásához kattintson az új RSS-hírcsatorna portlet tetején található "Beállítás" linkre.
A "Hírcsatorna URL" mezőbe írja be az új RSS-hírcsatorna URL-jét.
Az új RSS-hírcsatorna hozzáadásra kerül.
Lásd az összes kategóriát ELADÁS ÉS PIAC9. tipp: A CRM még kezelhetőbbé tegye
Az Oracle NetSuite OneWorld CRM szolgáltatásai már versenyképesek és átfogóak, de itt többféle módon állíthatjuk elő a CRM használatát:
Használja az automatikus vezeték-hozzárendelést. Állítsa be az értékesítési szabályokat és az értékesítési területeket az új ügyfelek azonnali hozzárendeléséhez a kapcsolódó értékesítési képviselőkhöz vagy csapatokhoz, mihelyt ezek az ügyfelek rendelkezésre állnak.
Kövesse nyomon és kövesse nyomon az utolsó értékesítési tevékenységet a kapcsolatok, az ügyfelek és a lehetőségek nyilvántartásában. Ez biztosítja, hogy a kilátásokkal időben kapcsolatba lépjenek.
Használja a Dashboard Emlékeztetők címsorát a napi feladatok gyors és egyszerű irányításához.
Ne felejtse el beállítani a marketing kampányokat "VÉGREHAJTÁS" -ra, hogy azok a megadott időben feldolgozhatók legyenek.
Készítsen könnyen testreszabható elégedettségi felméréseket az Custom Records segítségével az ügyfeleknek küldött e-mailekhez; az eredményeket automatikusan kitölti az Oracle NetSuite OneWorld, és könnyen nyomon követhető.
10. tipp: Hogyan válaszolhatunk egy e-mailre egy rekordból
Nem mindig könnyű kitalálni, hogyan kell válaszolni egy rekordból előállított e-mailre. Itt van, hogyan:
A rekordon, amelyről el szeretné küldeni az e-mailt, kattintson a Kommunikáció alfülre. Ezután a következő Üzenetek allapon tegye a következőket:
Kattintson az e-mail melletti Nézet elemre:
Ezután kattintson a Válasz, Válasz mindenkinek vagy Továbbítás gombra :
Ha válaszol, a mellékletek alapértelmezés szerint nem szerepelnek, de hozzáadhatók a Mellékletek allapon. A továbbított üzenetek alapértelmezés szerint csatolmányokat tartalmaznak.
11. tipp: Hogyan lehet új e-mail üzenetet küldeni rekordból
Nem nehéz olyan e-mailt küldeni, amely rekordot tartalmaz. Ez egy hasznos módszer a rekord továbbítására. Ha új e-mail üzenetet küld, akkor kattintson az E-mail elemre. Alternatív megoldásként használhatja a rekord tetején található "Új létrehozása" gombot, és a legördülő listából kiválaszthatja az e-mailt . E-mail üzenet jelenik meg.
Ezután válassza ki a kapcsolattartót, akit e-mailben küldeni szeretne a Címzett mezőben, vagy írjon be egy e-mail címet. Ha más címzetteket is fel szeretne venni, akkor a Másolás másolása oszlopban válassza ki azokat, amelyeket az üzenetbe felvesz. Az E-mail mezőbe írjon be egy e-mail címet, ha nem létezik. Jelölje be a Másolat négyzetet, ha másolni szeretné ezt a kapcsolatot, vagy a Titkos másolat négyzetet, ha a vak vak másolni szeretné.
12. tipp: A visszapattant e-mailek kezelése
Az Oracle NetSuite OneWorld alkalmazásban, amikor egy e-mail érvénytelen címet vagy nehéz visszapattanást ad vissza, az ehhez az e-mail címhez tartozó rekordok figyelmeztetést jelentenek az e-mail cím érvénytelenségéről. Ez a figyelmeztetés magában foglalja az e-mail marketing kampányokat, valamint az ügyfelek, a kapcsolattartók, a szállítók, az alkalmazottak és egyéb névrekordokat és e-mail üzeneteket. A nehéz visszafordulásoknak számos oka lehet. Ezek között szerepel az ismeretlen felhasználó, a rossz domain, a címhiba és a Fiók bezárása hiba, csak néhányat említve.
Ezeket az e-mail címeket a "Visszafordult e-mail címek listájához" is hozzáadják. Az Oracle NetSuite OneWorld addig nem küld e-maileket olyan címekre, amelyek kemény visszapattanást váltottak ki, amíg manuálisan vagy egy megadott idő elteltével eltávolítják ebből a listából. Ezt a megadott időt a fiók adminisztrátora állítja be a Beállítás> Vállalat> Beállítások> Nyomtatás, fax és e-mail beállításai E-mail fül alatt.
A visszafordult e-mail címek listáját a Listák> Kapcsolatok> Visszafordult e-mail címek oldalon tekintheti meg.
Itt manuálisan eltávolíthatja az e-mail címeket a listáról, hogy ismét bevonja őket az e-mail kampányokba. Mindaddig, amíg e-mail címek vannak jelen a listán, az Oracle NetSuite OneWorld nem küld e-maileket ezeknek a címzetteknek. E listán azonban csak a korábban említett meghatározott ideig maradnak. Az „e-mail címek eltávolítása a visszapattant e-mail címek listájából az után” meghatározott időtartam: 30 nap, 90 nap, 180 nap vagy soha. Ha fiókja "soha" van beállítva, akkor a visszapattant e-mailek továbbra is ezen a listán maradnak, és ezért soha nem küldnek e-maileket - kivéve, ha manuálisan eltávolítja őket.
13. tipp: A Employee Commissions szolgáltatás használata
A Bizottság modulja (más néven "ösztönző kompenzációkezelés") kiegészítő modulként érhető el az Oracle NetSuite OneWorld ügyfelek számára. Ez lehetővé teszi a munkáltatóknak, hogy bérük részeként vagy csekkekkel (számlázandó tranzakcióként kezeljék) könnyedén fizetjék az értékesítési képviselőket és a partnerük képviselőinek jutalékát. Az Oracle NetSuite OneWorld értékesítési kompenzációs funkció integrálva van a könyvelési funkcióival, így ez könnyű. Az ügyletek megkötésekor a rendszer automatikusan kiszámítja az eladási jutalékot.
A munkavállalói jutalékok használatának megkezdéséhez győződjön meg arról, hogy pontosan dokumentálta-e a szervezet hogyan számítja ki a jutalékokat. Adja ezt egy rendszergazdának, majd elindíthatja a szolgáltatás bekapcsolását a Beállítás> Vállalat> Beállítási feladatok> Szolgáltatások engedélyezése (Rendszergazda) részben, amely az Alkalmazottak allapon található.
Ha a vállalat ösztönzőket kínál a partnereknek az értékesítéshez, akkor használhatja a Partner jutalékok és a jogdíjak szolgáltatást is.
A Munkavállalói Bizottságok szolgáltatás használatának megkezdéséhez három fő lépés szükséges:
Állítsa be a jutalék preferenciákat a Beállítás> Értékesítés> Értékesítés menedzsment> Jutalékok (rendszergazda) részben. Ezek a beállítások határozzák meg, hogyan és mikor fizetnek a munkavállalói jutalékokat, és befolyásolják az Oracle NetSuite OneWorld fiókjában beállított összes jutalékot.
Készítsen munkavállalói jutalék-ütemezéseket az Előrejelzés> Bizottságok> Munkavállalói ütemezések> Új (értékesítési adminisztrátor) részben. A Bizottság ütemezése meghatározza azokat a szabályokat, amelyek meghatározzák a jutalékok kiszámítását. Az ütemtervek alapulhatnak a teljes értékesítésen, a teljesített kvóta százalékán, az eladott mennyiségen, a teljes nyereségen vagy a jövedelmezőségen.
Készítsen és rendeljen hozzá munkavállalói jutalékterveket az Előrejelzés> Bizottságok> Munkavállalói tervek> Új (értékesítési adminisztrátor) részhez. A munkavállalói jutalék-ütemezéseket az értékesítési képviselőkhöz rendelt jutaléktervekbe helyezik. Egyszerre több jutalék-ütemezést is felvehet, és egynél több értékesítési képviselőt is hozzárendelhet. Ugyanazon dátumtartományra azonban egynél több jutaléktervet nem rendelhet értékesítési képviselővel.
14. tipp: Hogyan kezeljük a visszavont e-mail címekkel történő entitásokat
Ha sok ügyfél vagy szállító visszatérő e-mail címmel rendelkezik, nem csak kényelmetlen, hanem csökkentheti az e-mail marketing kampány hatékonyságát is. Ráadásul időigényes a javítás, ha több tömeges e-mail kampányt ütemezett.
A dolgok felgyorsítása érdekében tömeges frissítéssel leiratkozhat az érvénytelen e-mail címekkel rendelkező ügyfelekről az e-mail kampányokban. Ez a tömeges frissítés alapulhat a „Hard Bounced” mezőn, amelyet rekordra állítanak be, amikor az Oracle NetSuite OneWorld által küldött e-mail kemény visszafordulást vált ki.
Az induláshoz lépjen a Kampányok> Egyéb> Tömeges frissítések csoportba. Ezután bontsa ki az "Általános frissítések" elemet.
Kattintson a feliratkozás típusára. A tömeges frissítés oldalán keresse meg a Kritériumok allapot, és válassza a Szűrő oszlopban a „Keményen átugrott” lehetőséget. Válassza az "Igen" lehetőséget az összes olyan címzett kiválasztásához, akiknek e-mail címei nehezen visszapattantak. Ezután kattintson a "Beállítás" gombra.
Írjon be minden további feltételt a feliratkozni kívánt rekordokhoz, majd kattintson a „Mass Update Fields” allapra. Jelölje be a globális előfizetési állapot mező melletti "Alkalmaz" oszlopban található négyzetet. Ezután az "Érték" oszlopban válassza a "Lágy opt-out" lehetőséget. Kattintson az Előnézet elemre, hogy áttekintsék azokat a rekordokat, amelyeket ez a frissítés érint. Végül az Előnézet oldalon kattintson a "Frissítés végrehajtása" elemre.
15. tipp: vegye fel a kapcsolatot az ügyfelekkel a „Tevékenység mutatása” használatával
A leghasznosabb technikák néha nem a legösszetettebbek. Ha gyorsan fel akar lépni az ügyféllel folytatott interakciókkal, akkor van egy "Tevékenység mutatása" gomb, amelyet az egyes ügyfélrekordok Műveletek menüjében rejtenek. Ez a gomb néhány egérkattintással lehetővé teszi a munka elvégzését. Ez az Ügyfélrekord "Műveletek" lapján található.
Ha erre a menüpontra kattint, az adott ügyféllel és az ügyféltől elküldött tevékenységek és e-mailek felbukkanó kinyomtatása jelenik meg egy könnyen görgethető listában. Fel tudja készülni a sebességre, hogy mi történik, és ez sokkal gyorsabb, mint az összes régi interakció átvágása.
