A szumacs áttekintése és értékelése

A Sumac (amely ingyenes tervet kínál, és havonta 20 dollárral kezdődik a belépő szintű fizetett szintre) átfogó és képes tagságkezelő szoftver, amelyet nonprofit szervezetek számára állítottak elő. A platform teljes körű tagkezelési és adminisztrációs képességeket, eseménykezelést, adományokat és e-kereskedelmet kínál, valamint jelentéseket tartalmaz az ügyfelek közötti kapcsolatkezelés (CRM) beépített funkcióinak tetején.

Noha nem biztosítja a webhely- és tartalomkezelési funkciók mélységét vagy az Editors 'Choice ClubExpress mobil élményét, illetve a szerkesztők Choice Zen Planner sima, modern felhasználói felületét (UI) és társadalmi-orientált élményét, a Sumac lenyűgöző szélességű. a nonprofit szervezet menedzsmentjének jellemzői. A Sumac büszkélkedhet bármely tagságkezelő eszköz legjobb integrált CRM funkciójával is.

Árképzés és tervek

A Sumac ingyenesen indul a bronztervével, amely akár 500 adatbázis-kapcsolatot és egyetlen adminisztrátor felhasználói bejelentkezést tesz lehetővé, valamint a Sumac Basic CRM csomagját, amely magában foglalja a kapcsolatkezelést, adománykezelést, eseménykezelést, könyvelést, egyéni jelentéstételt és kampánykezelést. plusz fizetési feldolgozás és e-mail marketing. A Bronz terv ingyenes online képzéssel és korlátlan e-mail támogatással is jár. De a Sumac hatalma a kiegészítők gazdagságában rejlik, amelyet nem kapsz meg az ingyenes terv használatával. Javasoljuk, hogy kezdje a havonta 20 dolláros ezüst tervvel, amely magában foglalja 500–1 000 névjegyet, korlátlan e-mailt és telefonos támogatást, valamint az alapvető CRM-terv tetszőleges két kiegészítő modulját.

Figyelembe véve a két alapvető kiegészítőt: a tagság és a jegyvásárlás modulokat a tagok és események kezelésére, az ingyenes terv nem fogja igazán csökkenteni az alapvető tagsági kezelési igényeket. Bár a Zen Planner által kínált belépő szintű csomagokkal összehasonlítva, a Sumac ára megegyezik a ClubExpress-kel, és olcsóbb a drágább megoldásokhoz, mint például a 360Alumni; még más, olcsóbb megoldásokat is alábecsül, ideértve a StarChapter-et és a Zen Planner-t.

A Sumac egyedi árú aranytervet kínál 1000-30 000 névjegyhez, korlátlan számú felhasználóval és annyi kiegészítővel, amennyire szükség van. Van egy árkalkulátor, a kiválasztott kapcsolatok és kiegészítők számától függően, amelyek közül néhány drágább, mint mások; havi bővítményenként 20–60 USD-ig terjednek. Végül ott van a havonta elérhető 400 dolláros Platinum terv, amely korlátlan kapcsolatot és felhasználókat kínál, és az ár öt további kiegészítőt tartalmaz.

Vannak további díjak is, a szükséges tárhely és beállítás függvényében. A Sumac asztali telepítésű szoftver, de havonta 25 dollárt fizethet a Sumac Cloud eléréséért. Noha a Sumac nem kínál semmilyen weboldalépítő eszközt, integrálódik a meglévő weboldalakba egyszeri telepítési díj mellett, amely 700 dollár, plusz 50 dollár havonta. Ha adatokat importál egy meglévő rendszerből vagy táblázatról, akkor egy egyszeri díjat is fizet, amely az import mennyiségétől függően 800–2000 USD. Minden számlázásra évente kerül sor.

UX és tagkezelés

A Sumac felhasználói felület (UI) egyszerű. A szoftvert elsősorban nonprofit szervezetek számára tervezték, és mint ilyen, a felhasználói élmény (UX) nem jár sok tanulási görbével, függetlenül attól, hogy tag, adminisztrátor, adományozó vagy igazgatósági tag. A műszerfal nem különösebben vonzó és a kialakítás elavult, de a platformon könnyű navigálni. A ClubExpress-hez hasonlóan a tervezési alapelvek minden lapon konzisztensek a keresés, a szűrők és bármilyen típusú űrlap kitöltésekor.

Amikor először jelentkezik be a Sumac-ba, megjelenik egy bal oldali navigációs menü, amelyen megtalálhatók a Kapcsolatok, Kommunikáció, Jelentések, Adománygyűjtés, Események, Pénzügy, Csapat és ütemezés, Speciális (egyéni kiegészítők és oldalak) és Segédprogramok lapok. A Névjegyek lapon azonnal megtalálhatja az alapvető tagkezelési képességeket a névjegyadatbázison keresztül. A szokásos tag-adatbázisokhoz hasonló eszközökben, mint például a ChamberMaster és a MemberPlanet, nemcsak név, életkor és cím, hanem különféle tagsági típusok vagy tagsági lejárat dátum szerint is rendezhetők.

A névjegyzékbe beépített speciális keresési szűrők és listakezelés is vannak. A névjegyzék tetején egy keresősáv található, amely további szűrőket adhat hozzá, valamint a listakészítő és a keresőkészítő lapokon célozott taglistákat hozhat létre, amint csak megy. Az egyes partnerek nevének melletti kis nyíl kibővíti a kapcsolatot, és megjeleníti a kapcsolódó információkat, például a tagok nyilvántartásait és adományait, az önkéntes órákat, valamint a kapcsolat és a szervezet közötti minden kommunikáció CRM-stílusú listáját. A név nevére való dupla kattintással megnyílik a teljes rekord, ahol konfigurálhatja a partner kommunikációs preferenciáit, ismétlődő figyelmeztetést vagy e-mail emlékeztetőt adhat hozzá, vagy jegyzetet vehet fel a rekordjukhoz.

A Sumac sok információt dob ​​rád a névjegyadatok adatbázisában és az egyes tagprofilokban, tehát alján van egy remek "Mit kell mutatni" funkció, amely lehetővé teszi, hogy jelölje be és törölje a jelölőnégyzeteket, hogy mely mezők és információk jelenjenek meg a történelem. Az egyes kapcsolatokhoz tartozó tagprofilok irányítópultja alapvetően egyablakos ügyintézési pont, mellyel kapcsolattartót megnézhet, és alapos összefoglalást, valamint tagságát, adományait, eseményeit és fizetési előzményeit kaphatja meg.

A beépített kapcsolatkezelés sokat tesz, de a tagság-kiegészítő fontos minden Sumac-ot használó szervezet számára. Kiegészítő nélkül nem lesz képes automatizálni az alkalmazásokat, a fizetéseket és a megújításokat, tagsági kártyákat és tagjelentéseket generálni, és még tagsági funkciókat sem integrálhat webhelyére regisztrációs űrlapokon keresztül. Minden más eszköz, amelyet teszteltünk, ezt alapértelmezés szerint elvégzi, tehát egy viszonylag nagy kopogtatás a Sumac-ra, hogy ehhez kiegészítő kiegészítőkre van szüksége az ilyen típusú alapvető szolgáltatásokhoz.

Az egyik szép beépített szolgáltatás az alapvető e-mail marketing, amely tömeges e-mail küldő és személyre szabott sablonok formájában történik. Az e-mail marketing funkciók semmi fantasztikus, de lehetővé teszik az e-mailek megújításának vagy köszönöm értesítéseinek küldését; magukban foglalják a levél egyesítését és a címkenyomtatást is, ha a szervezet régi iskolába akar lépni és papír levelet küldeni.

A Sumac azt is magában foglalja, hogy bármilyen névjegyhez hozzáadhat egyéni lapokat, és társíthatja a kapcsolódó tagokat vagy vállalkozásokat az adott kapcsolattartóval. A tagsági nyilvántartások támogathatják akár öt további névjegy csatlakoztatását egyetlen tagsági nyilvántartásba, de csak a fő tag-kapcsolattartó képes megújítani a tagságot. A nonprofit szervezetek számára, amelyekhez bármilyen adattípushoz egyedi mezőket kell hozzáadni, a Sumac megkönnyíti. Felkínáltak egy beépített űrlapkészítőt az egyedi lapok létrehozásához és még a felhasználói felület testreszabásához annak legördülő menüként, jelölőnégyzetként stb. Történő formázása szempontjából. Bármely névjegybejegyzéshez akár 60 kiegészítő mezőt is felvehet. A rendszergazdák beléphetnek a Segédprogramok fülre, és kiválaszthatják az "Adatbázis testreszabása" menüt az egyéni mezők kezeléséhez.

Az irányítópult lehetővé teszi az adminisztrátorok számára, hogy aprólékosan testre szabják a tagok jogosultságait felhasználó-felhasználó alapon. A Segédprogramok lapon az adminisztrátorok módosíthatják az adatvédelmi és biztonsági beállításokat, kikapcsolva a tagok azon képességét, hogy a főkonzolon olyan gombokat és fülöket láthassanak, amelyekhez nem férnek hozzá. Két további engedélyezési réteg létezik, a Kapcsolattartó szegmensek és a Felhasználói típusok, amelyek közül az első korlátozhatja az adatbázis egyes kapcsolattartóit és tagtípusait bizonyos szolgáltatásokhoz való hozzáféréstől, vagy akár érzékeny adatok megtekintésétől. A felhasználói típusok a hozzáférés blokkolása helyett extra jogosultságokat biztosítanak egy adott felhasználói kategóriára.

A ClubExpress mellett a Sumac tartalmazza a legtöbb tag adatbázis-testreszabását és az általam tesztelt eszközök granulált kezelését. Ahol a Sumac hiányzik, ott van a tartalom és a weboldal kezelése. A Sumac nem engedi a tagoknak a fájlok feltöltését, és mint ilyen, nincs fájlkezelő rendszer hozzászólások, képek vagy bármilyen multimédia fájlhoz. Mint már említettük, a Sumac nem foglal magában semmilyen webhely-építési funkcionalitást vagy webhelykezelési képességet, amely a meglévő webhelyével való integráción túlmutat.

Események, adományok és kifizetések

A Sumac alap eseményeinek kezelési képessége meglehetősen jelentős. Új esemény létrehozásakor társíthatja azt egy adott kampányhoz vagy "fiókhoz" a pénzügyi adatok rögzítéséhez. A mezők görgetésével a név, a hely, a dátum, az esemény típusa (adománygyűjtés, díjak, gála stb.) Megadása után beállíthatja a jegyvásárlási ablakot és egy speciális ársémát is, a kijelölt ülések vagy adott táblák alapján. Az esemény modul támogatja a többszintű árazást, és lehetővé teszi egyedi kedvezmények, pótdíjak, stb. Hozzáadását.

Amikor hozzáadja a Ticketing kiegészítőt a keverékhez, interaktív helyszíntérképet biztosít a tagok számára, ahonnan helyet választhat. Ezenkívül extra funkciókat is biztosít a tagok számára, például meghatározott jegycsomagokat, jegyértékesítési jelentéseket, és lehetőséget teremt egy "box office" létrehozására a helyszínen, ahol a jegyeket kinyomtathatja és további adományokat fogadhat el a jegyértékesítés során. A kiegészítő modulok még speciálisabb eseményfunkciókat kínálnak, mint például a csendes aukciók futtatása.

Az adományok terén a Sumac mindenféle adománygyűjtési és adományozási programot képes kezelni, azonos szintű testreszabással és pénzügyi nyilvántartással. Az egyik jellemző, hogy itt tetszett, az a képesség, hogy új adományok bevitelekor meghatározott adománytípusokat meghatározzon, például állami adományozást, áruértékesítést, egyéni adományozást, programokat, alapítványi alapokat, alapítványokat / támogatásokat vagy bármilyen egyedi adománytípust. Ha engedélyezte a Sumac webhely integrációját, akkor az adományokat a webhelyén lévő fizetési portálon keresztül is elfogadhatja.

A Sumac segítségével összekapcsolhat egy meglévő eseményt vagy kampányt is, amelyet futtat, és jelentéseket készíthet, hogy megnézze, mely eseménytípusok vagy programtípusok voltak sikeresek, vagy hogy összehasonlítsa az adományozási kampányokat évről évre. Az adományozók maguk is megadhatják, ha a mező engedélyezve van, egy adott projektet vagy programot, amelyhez szeretnék hozzájárulni.

Ha hozzáadja a Pledges kiegészítőt, akkor a Sumac lehetővé teszi az adományozóknak, hogy a visszatérő, automatikus adományokat bármikor, vagy a hónap egy adott napján tegyék meg. Az automatizált rendszer célja az is, hogy megújulási emlékeztetők útján megakadályozza a érvénytelen ígéreteket, jelölje meg a hamarosan lejáró hitelkártyákat, és csatlakoztassa az ígéreteket olyan kampányokhoz és projektekhez, amelyek számukra érdekes lehetnek, hogy további adományokat ösztönözzenek. Ha figyelembe vesz néhány rendelkezésre álló kiegészítőt, mint például az Önkéntesek, a támogatások kezelése, a kurzus regisztrációja és az ösztöndíjak odaítélése, a Sumac a legmegfelelőbb megoldást találja a 360Alumni-ban található akadémiai és öregdiák-adományozási funkciók összehangolására.

A platform számos fizetési lehetőséget is támogat. Az adományozók vagy a jegyvásárlók fizethetnek csekkkel, hitelkártyával vagy PayPal-lal; Az adminisztrátor meg is jelölheti a személyesen fizetett készpénzfizetést. A Sumac jelenleg 10 fizetés-feldolgozó partnerrel működik együtt, amelyek közül három „előnyben részesített” partner: Beanstream, az iATS Payments és a PaySafe. A másik hét támogatott processzor a BluePay, a Century Business Solutions, a Chase Paymentech, a Chosen Payments, az Elavon, a First Data, a Moneris, a Vanco és a Vantiv.

A Sumac néhány számviteli integrációs és importálási lehetőséget is kínál. Az egyetlen dedikált integráció, amelyet a szoftver támogat, a QuickBooks segítségével történik, ám a Sumac olyan számviteli jelentéstípust kínál, amelyet kifejezetten közvetlenül a Sage-ba exportáltak.

Kiegészítők és CRM teljesítmény gazdagsága

A Sumac, mint tagságkezelő platform, erősségei a széles testreszabhatóság és a CRM szolgáltatások, amelyek az eszköz széles kiegészítő választékának részeként kerülnek beépítésre, amelyek többségét nem tárgyaltam részletesen ebben a felülvizsgálatban. A CRM és az e-kereskedelem szempontjából különösen érdemes megemlíteni az Értékesítés és a Kutatás kiegészítőket.

Az Értékesítés kiegészítő lehetővé teszi a szervezeteknek áruk vagy szolgáltatások értékesítését, valamint az árképzés, adók, kedvezmények és fizetések feldolgozását, a készlet és a bevétel felosztásának nyomon követése mellett. A Kutatás-kiegészítő CRM szempontjából a legértékesebb, lehetővé téve, hogy a kapcsolatokat nagy adományozási potenciál alapján rangsorolja, sőt potenciális testület tagjait vagy önkénteseit is megcélozza. Megmutatja a Sumac adatbázis hatalmát is, biztosítva a szervezeteknek az eszközöket az adományozás, az események látogatottsága és a kommunikációs szokások éveken át tartó tagjainak adatainak elemzésére, valamint pontszámokat generálni.

A Sumac legszembetűnőbb hiányossága a mobiltelefon. A társaságnak nincs dedikált mobilalkalmazása Androidra vagy iOS-re. A vállalat azonban a Sumac reagáló webes verziójának fejlesztésén dolgozik; ez a verzió mobil eszközökről lesz elérhető.

Összességében a Sumac egy teljes értékű tagságkezelő megoldás nonprofit szervezetek számára, amely egyre nagyobb teljesítményű és speciális CRM-platformmá válik, amikor további kiegészítőket ad az élményhez. A szerkesztők választása A ClubExpress és a Zen Planner egyaránt jobban megtervezett, mobilra optimalizált, és összességében több szolgáltatásban gazdag lehetőséget kínál a tagságkezelési igényeinek. De a nonprofit tagok, az események és az adományok kezelése, amelynek mögött egy CRM szintű adatbázis található, nem hibázhat a Sumac.