Videó: Setting up Xero from Scratch P1/10 (November 2024)
Több tucat cég megkísérelte és nem sikerült online számviteli megoldásokat létrehozni, de a Xero Premium 10 (havi 70 dollártól, akár 10 ülőhelyig) valódi. Ez egy valódi felhőalapú, kettős bejegyzésű könyvelési rendszer nem könyvvizsgálók számára érthető és használható, és egy olyan cégtől származik, amely szilárd, megbízható alapokkal és támogatással rendelkezik. Az Egyesült Államok piacán való elfogadhatóság talán a legmegjelentettebb jele az olyan online alkalmazások száma, amelyek úgy döntöttek, hogy integrálják a viszonylag fiatal webhelyet.
Az elmúlt néhány évben a Xero volt az egyetlen felhőalapú kisvállalati számviteli megoldás, amely a piacvezető QuickBooks Online Plus komoly pénzmennyiséget jelentett. Valójában a Xero bizonyos értelemben jobb, mint a QuickBooks Online. Több valutát támogat, amelyeket a QuickBooks Online még nem tett elérhetővé az Egyesült Államok piacán. A Xero beépített biztosítékkal rendelkezik, amelyet a QuickBooks Online nem: tranzakció-jóváhagyások. Végül a Xero több fizetési átjárót kínál, és kivételes online segítséggel és támogatással rendelkezik. És megjelenése és interfésze nagyon különbözik a QuickBooks Onlineétól, de ugyanolyan felhasználóbarát.
Ennek ellenére a Xero bizonyos területeken továbbra is hiányos. Bérszámfejtés csak hét államot támogat (további jön), és nem használhatja a szövetségi bérszámfejtési adó kiküldésére. Az Xtu testreszabási lehetőségei - kritikus jellemzője az olyan számviteli megoldások számára, amelyek sokféle üzleti típusra vonzódnak - vezetik az Intuit megoldását. Az űrlapoknak és tranzakcióknak nincs egyéni mezője a Xero-ban, és a jelentések néhány lehetőséget kínálnak az adatok lebontására.
Web alapú munkaló
A Xero sikeresen teljesíti azokat a fő funkciókat, amelyekre a kisvállalkozások szükségesek. Mivel kettős bejegyzésű elszámoláson alapszik, egy alapértelmezett számlacsomaggal rendelkezik, amely módosítható. Ezt a feladatot legjobban a számviteli szakember tudja megoldani, akit meghívhat a könyvvitel ellenőrzésére. Hozzáférési szinteket rendelhet hozzá a különböző felhasználókhoz, korlátozva őket bizonyos tevékenységekre, és létrehozva - és megváltoztatva - a szokásos pénzügyi jelentéseket, mint például a Főkönyv, a Trial Balance és a jövedelemkimutatás.
A Xero nagyon értékesen kezeli az értékesítés mechanikáját nyilvántartásain és tranzakciós űrlapjain keresztül, amelyek tartalmaznak egyszeri és ismétlődő számlákat, valamint jóváírási megjegyzéseket és kimutatásokat. Szerepétől függően mentheti a számlákat tervezetként, elmentheti és benyújthatja jóváhagyásra, valamint jóváhagyhatja. A Xero több fizetési átjáróhoz kapcsolódik, ellentétben a QuickBooks Online egyetlen opciójával, és a Xero több valutát támogat, amely az Intuit nem (az USA-ban) versenytársakhoz hasonlóan támogatja a forgalmi adót.
A számlák tartalmazhatnak egy linket, amely közvetlenül az online fizetési oldalra irányítja az ügyfeleket, és a Square-en keresztül elfogadhatja a mobil eszközökön történő fizetéseket. Az értékesítési jelentések tartalmazzák az ügyfélszámla jelentést, a számla tranzakciókat és az idős követeléseket. A QuickBooks Online-szal ellentétben itt van néhány testreszabási lehetőség, bár a Xero lehetővé teszi nyomkövető kategóriák beállítását a koncentráltabb jelentésekhez.
A beszerzések (számlák, megrendelések, jóváírások) és a költségek hasonlóan alaposak, könnyen rögzíthetők és kezelhetők. Mindegyik jóváhagyásra szorul, mivel az értékesítési dokumentumok is. A távoli alkalmazottak okostelefonokkal képeket készíthetnek bevételekről, amelyek a böngésző alapú Xero-ban lesznek elérhetők. Az itt szereplő jelentések tartalmazzák a beszállítói számlajelentést, az időskori kötelezettségeket és a kapcsolattartási költségeket.
Az összes beszerzési és kiadási űrlap, például az értékesítési dokumentumok és a kapcsolattartási rekordok, alján található az Előzmények és megjegyzések szakasz, amely bemutatja az összes tranzakcióban vagy rekordban végrehajtott változást, valamint a saját jegyzeteit. A QuickBooks Online hasonló konvenciót kínál. Ezen felül bármelyikhez csatolhatja saját fájljait.
Rendszeres egyeztetések
Az összes számviteli webhelyet, amelyet áttekintettem, az online pénzügyi számlákkal való interakcióra tervezték, például a csekkeket, hitelkártyákat és így tovább. A számviteli alkalmazásban megadhatja e webhelyek bejelentkezési adatait, és a Xero rendszeresen importálja a tranzakciókat. A tranzakciókat manuálisan is megadhatja, de a tranzakciók automatikus importálása a pénzügyi számláin ezen felhőalapú megoldások egyik legerősebb értékesítési pontja. Az összes pénzügyi adat automatikus integrálása egy helyre erőteljes érv a felhő számára.
A Xero és a QuickBooks Online különös figyelmet fordít a fiókok egyeztetésére, arra buzdítva a vállalkozásokat, hogy havonta egyszer csak folyamatosan lépjenek fel ezzel a feladattal. Amint a tranzakciók bekerülnek az alkalmazásba a bankjából, a Xero és a QBO egyaránt megjeleníti őket egy listában, és párosítja őket a már létező megfelelő tranzakciókkal. Ha nincs egyezés, manuálisan adhat meg egyet, vagy átviheti a megfelelő fiókba.
Komoly felület
A Xero kevésbé kifinomult módon használja a grafikát és a színeket, mint a QuickBooks Online, de felhasználói felülete vonzó, könnyen érthető és tiszta. Méltó, profi és csiszolt.
A nyitó képernyő, az összes versenyző által használt műszerfal konvenció, tömören - a QBO-nál kompaktabb formában -, de alaposan mutatja be pénzügyi helyzetét. Ezt egy ablak sorozat felhasználásával hajtja végre, amely számlákban és grafikonokban tartalmazza az egyenleget és a tevékenységeket az Ön számláihoz, a "Pénz jön" és a "Pénz kifutása", valamint a költségigényléseket.
A műszerfal egy interaktív és információs képernyő. Minden fiókban vannak linkek a számla-egyeztetéshez és az egyes tételek összehangolásához. A "Fiók kezelése" linkek megnyitják a kapcsolódó tevékenységek menüjét. A többi ablakban található linkek a kiegészítő tranzakciók képernyőjére mutatnak. A QuickBooks Online hasonló alapvető mérleg- és tevékenységi információkat, valamint a tranzakciókra mutató linkeket tartalmaz az irányítópulton.
A Xero navigációs eszközei sem nem jobbak, sem rosszabbak, mint a versenytársak - azaz intuitívak és hatékonyak. A webhely a képernyő felső részén található fülekkel hat elsődleges részre van osztva: Irányítópult, Fiókok, Bérszámfejtés, Jelentések, Kapcsolatok és Beállítások. Az almenük megjelenítik a benne található rekord- és tranzakciós űrlapokat. A Xero gombok, legördülő listák, diagramok, adatrácsok és párbeszédpanelek használatával használja az adatok bevitelét és visszakeresését.
Bérszámfejtés és támogatás
A Xero prémium szintű bérkezelő eszközeinek költségei (amelyek havi 70, 90 és 120 dollárba kerülnek) beépülnek a havi előfizetési díjba, amely eltér a versenytársak gyakorlatától, amely szerint a bérszámfejtést opcionális kiegészítőként kezelik. A prémium szolgáltatást az, amit itt áttekintettem. Azok számára, akik egy kicsit kevesebbet akarnak, a szokásos változat (30 dollár) egy munkavállaló bérszámfejtését tartalmazza, közvetlen befizetés és több pénznem támogatása nélkül. A szövetségi bérszámadók elektronikus bejelentése még nem érhető el, és csak hét állam támogatja ezt az írást.
Ezen negatívok mellett a Xero tényleges bérfeldolgozó eszközei ugyanolyan jók, mint a riválisok. Az áttekinthető, érthető lépésről lépésre beállító varázsló megkönnyíti a bérszámfejtés előkészítését, mivel ez a nagyon bonyolult feladat is lehet.
Valójában a Xero a versenytársait a felhasználói támogatások terén bombázza. A környezetérzékeny súgóablakokra mutató linkeket az egész oldal felváltja. Kaphat kibővített segítséget az egyes ablakokhoz, vagy kereshet a Xero kiterjedt online dokumentációjában.
A Xero Premium 10 a legfélelmetesebb versenytárs, amellyel a QuickBooks Online Plus, az online számviteli jelenlegi szerkesztői választásunk valaha szembesült. A Xero Premium 10-et fenntartás nélkül tudom ajánlani azoknak a kisvállalkozásoknak, amelyek nem igényelnek nagymértékben testreszabható jelentést vagy nyomtatványokat, időkövetést, a tételek szintjének futtatását a nyilvántartásokban vagy az állami támogatást. Mindenki más számára azonban a QuickBooks Online Plus megtartja vezető szerepét - és a PCMag Szerkesztői választása az online számvitelt.
