Videó: Apptivo - Introduction to CRM (November 2024)
Még a legjobb ügyfélkapcsolat-menedzsment (CRM) szoftver is értéktelen, ha az értékesítési csapat nem tudja, hogyan kell használni. Az Apptivo CRM, amelyet csak a Salesforce.com és a Zoho CRM vesz igénybe, bonyolult lehet, ha nem ismeri az összes parancsikonját. Nagyon sok képes; ezért zavaró és megfélemlítő lehet.
Annak érdekében, hogy Ön és csapata javítsa a munkafolyamatot és a kommunikációt, összeállítottuk ezt a hét ötven tipp és trükk listáját. Ha kérdései vannak az Apptivo CRM-rel, amelyet nem fedezünk fel itt, nézd meg az Apptivo weboldalát, ahol talál egy kimerítő GYIK részt és egy blogot, amely tele van hasznos információkkal.
1. Küldjön e-mailt közvetlenül a vezetőknek
Az eladó nem tudja elvégezni a munkáját anélkül, hogy kapcsolatba lépne a megfelelő vezetőkkel. Az Apptivo CRM segítségével engedélyezheti a felhasználók számára, hogy e-maileket küldjenek közvetlenül a felhasználói felületről (UI). Így van: Az alkalmazás univerzális navigációs menüjében kattintson a "Több" elemre, majd válassza a "Beállítások" lehetőséget.
A következő képernyőn kattintson a "Biztonság" legördülő menüre, és válassza az "Műveletek" lehetőséget. Válassza az "E-mail" lehetőséget, majd kattintson a "Jogosultságok" legördülő menüre. Kattintson a "Jogosultság létrehozása" elemre. Ez előugró ablakot hoz létre, amely felszólítja az új jogosultság nevének és leírásának megadására. Írja be a megfelelő információkat, és kattintson a "Létrehozás" gombra.
Ezután lépjen az Apptivo CRM alkalmazottak alkalmazásába, és válassza ki azokat a munkavállalókat, akiknek e-mail hozzáférést kíván biztosítani.
2. Készítsen e-mail sablonokat
Most, hogy a csapata mindenki elérheti a kilátásokat, e-mail sablonok létrehozásával elősegítheti életét. Nemcsak több üzenetet tudnak tüzelni, mint valaha, de a tonna tésztát megtakarítja a carpal alagút peres eljárásaiban.
Az induláshoz kattintson a bal oldali navigációs panelen található "E-mailek" gombra. Ezután kattintson a "Több" ikonra, és válassza a "Beállítások" lehetőséget. Itt található az "E-mail sablonok" opció az irányítópult bal oldalán. Kattintson a "Létrehozás" elemre. A rendszer felkéri a sablon e-mail elkészítésére. Kattintson ismét a "Létrehozás" elemre.
Most, amikor valódi e-mail tervezetre áll, kiválaszthatja a használni kívánt sablont az új e-mail ablak "Sablonok" szakaszában.
3. Hagyja, hogy a felhasználók töröljék a lehetőségeket
Hé, nyersz néhányat, veszítesz néhányat. Nem minden fehér bálna válik sushássá. Ezért fontos, hogy értékesítési csapata tisztázza azokat a lehetőségeket, amelyeket nem fog bezárni. Végül is nem akarja, hogy szükségtelen adatok akadályozzák a CRM-rendszert. És nem akarja, hogy az adattisztítás egy személyre háruljon (kivéve, ha ez a személy pénzt tartozik neked).
Annak érdekében, hogy csapata számára kiváltságokat tegyen erre, lépjen az Apptivo CRM Lehetőségek alkalmazásába. Kattintson a "Több" ikonra és válassza a "Beállítások" lehetőséget. Ezután kattintson a "Biztonság" legördülő menüre, és válassza a "Műveletek" lehetőséget. Válassza a "Törlés" lehetőséget, majd kattintson a "Jogosultságok" legördülő menüre.
Kattintson a "Jogosultság létrehozása" elemre. A program felszólít arra, hogy adjon nevet és leírást az új jogosultsághoz. Csináld, majd kattints a "Létrehozás" gombra.
4. Testreszabhatja a felhasználói felület elrendezését
Ügyeljen arra, hogy csapata pontosan azt látja, amire szüksége van rájuk, amikor minden reggel bejelentkeznek. Nem akar hírcsatornát? Árok. Szeretné, hogy mindenki láthassa a csapat naptárát, mielőtt bármi mást látna? Döntse le a tetejére.
Az Apptivo CRM elrendezésének módosításához kattintson a fiók nevére és válassza a "Beállítások" lehetőséget. Ezután kattintson az "Együttműködés" elemre. Itt található az összes olyan modul, amely tipikusan az felhasználói felület "Együttműködés" szakaszát foglalja el. Ezeket a kütyüket bármelyikről áthúzhatja, ha egyszerűen rákattint a három pontra az egyes kütyü bal oldali oldalára, és mozgatja az ikont arra a helyre, ahol a widget élni szeretné. Szeretne teljesen megszabadulni a kütyütől? Kattintson a zöld gombra, és rejtett lesz.
5. Küldjön e-maileket több címzettnek
Ha a csapatod valaki több ügyféllel vagy potenciális ügyféllel akarja elérni egyszerre, ez a szolgáltatás hatalmas időmegtakarítást eredményez. Nyissa meg az Ügyfelek alkalmazást az univerzális navigációs menüsoron. Ezután válassza az „Összes ügyfél” lehetőséget.
Kattintson a "Tömeges műveletek" gombra, és válassza az "E-mail" lehetőséget. Készítse el e-mailjét (vagy használjon sablont), majd kattintson a „Küldés” gombra, és máris jól mehet.
6. Készítsen emlékeztetőt
Örülök, hogy rengeteg ügyféladat van. Használhatja arra, hogy időben elküldje az ügyfelek ajánlatát, megpróbálja eladni őket, vagy csak boldog születésnapot kívánhat nekik. De ezek az adatok nem hasznosak, ha elfelejti elküldeni az üzenetet, amikor el kell küldeni.
Az Apptivo CRM segítségével pop-up emlékeztetőket hozhat létre. Így van: Kattintson a felhasználói felület bal oldalán a "Saját napirend" elemre. Kattintson a "Létrehozás" gombra, és válassza a "Követés" lehetőséget. Válassza a "Követés létrehozása" lehetőséget, írja be a vonatkozó információkat, majd kattintson a "Létrehozás" gombra.
A "Remind Me" gomb alapértelmezés szerint mindig ki van kapcsolva. Ha felugró emlékeztetőt szeretne kapni, válassza az „On” lehetőséget, majd írja be az emlékeztető időtartamát, és kattintson a „Létrehozás” gombra.
7. Készítse el az iparág vezetői listáját
Ne pazarolja az idejét az egész adatbázisban az ügyfelek, az ügyfelek és a kilátások keresésére a munkahelyük alapján. Egyszerűen készítsen listát a leadokról a kívánt iparág kiválasztásával.
Ehhez lépjen a Leads alkalmazásba. Kattintson a "Jelentések" ikonra, majd válassza a "Leads by Industry" lehetőséget, és válassza a "Filter" lehetőséget. Felkérést fog kapni arra, hogy válassza ki, melyik iparágot kívánja megcélozni, és hogy mennyi ideig kerüljön vissza az adatbázisba. Miután elvégezte ezt a választást, kattintson a "Jelentés megtekintése" elemre. Kattintson az "Exportálás" elemre a teljes dokumentum megtekintéséhez.
