Ragyogó CRM áttekintés és értékelés

Az Insight CRM havonta 29 dollárral kezdődik, ami a vásárlói kapcsolatok kezelésének (CRM) eszközeinek közepén, költséghatékony módon helyezkedik el, amelyeket a kis- és közepes méretű vállalkozások számára láthattunk. Mint a legtöbb kis- és középvállalkozásokat célzó programokhoz, az Insightnak is nagyon intuitív felülete van, így nem kell sok időt és pénzt költenie a képzésre. Elválasztja magát azáltal, hogy olyan funkciókkal foglalja magában, amelyek mind adatgyűjtést, mind pedig a portfólió más alkalmazásaiba továbbítják. Nem egészen a CRM Szerkesztõi Choice nyerteseink, például az Apptivo CRM és a Salesforce Sales Cloud Lightning Professional, funkciói. Ez azonban továbbra is robusztus ajánlat, és érdemes megfontolni azokat a vállalatokat, amelyek ügyfeleik adatai alapján a legtöbbet akarják kihasználni.

Az Insightly szolgáltatásait körültekintően kell átnéznie, mivel ezek elegendőek lehetnek a szervezet számára. A termék CRM és vezető menedzsment eszközként is párosul, adatkezelési funkciói tartalmazzák a projekt menedzsment képességeket, amelyek elősegíthetik az összetett értékesítési és marketing kampányokat. Összességében véve, amit az Insightly CRM csinál, nagyon jól csinál, néhány figyelmeztetéssel - nevezetesen, hogy nem rendelkezik olyan egyedi jelentésekkel és műszerfalakkal, amelyeket olyan csomagokban találhat, mint a Salesforce Sales Cloud Professional és a Zoho CRM.

Gyengéd CRM árképzés

Az Ins Insightnak négy árszintje van: Ingyenes, Plusz, Professzionális és Vállalati. A Professional terv ingyenes 14 napos próbaverziója szintén rendelkezésre áll.

Az ingyenes csomag korlátozott funkcionalitást kínál mindössze két felhasználó számára, de nem kapja meg a MailChimp integrációt vagy a Google névjegyek és a naptár szinkronizálását. A Plusz szint (havonta 29 dollár havonta, évente számlázva, 35 dollár havonta) napi 2500 e-mailt, 10 GB tárhelyet, 100 000 rekordot és 250 egyedi mezőt tartalmaz.

A professzionális szint (havonta 49 dollár havonta, évente számlázva, 59 dollár havonta) felfelé korlátozza a 100 GB tárhelyet, 5000 e-mailt, 500 egyedi mezőt és 250 000 rekordot. Ha ez nem elég, akkor a havonta igénybe vehető 99 dolláros felhasználói előfizetés (havonta 129 dollár) nagyobb cégek számára 250 GB tárhelyet, 10 000 e-mailt, 1000 egyedi mezőt és 500 000 rekordot kínál. A Professional és Enterprise tervek három további lehetőséget kínálnak az egyedi árképzéssel: testreszabott siker terv, professzionális szolgáltatások és fejlesztői API támogatás.

Az Insight CRM nem kínál visszatérítést, még az éves terv fel nem használt részeinek sem. A lemondás után továbbra is hozzáférhet a fiókhoz a hónap végéig az adatok exportálásához. A társaság névjegykártya-letapogatást, egyedi márkanevet és fedélzeti munkamenetet is biztosít az összes szinteken, az ingyenes csomag kivételével.

Az ingyenes próbaverzió nem igényel hitelkártya-információt, így nincs kockázata annak, hogy elfelejti a lemondást, és ezt követően számlázásra kerül. A próba végén azonban az Insightly CRM törli az Ön adatait (ezt előzőleg exportálhatja).

A közepes és a nagyobb szervezeteknek egy szempontot kell figyelembe venniük, hogy az Insight külön támogatja az áru támogatását. Az összes fizetett terv magában foglalja az e-mail alapú szokásos támogatást, valamint az Insightly online súgójának és közösségi fórumainak elérését.

A prémium támogatás évente 1500 dollárba kerül, és 10 képzést tart, egy külön számlázót, telefonos és e-mail támogatást, ez utóbbi 4 órás válaszidővel. Az Ultimate támogatási szint (3000 dollár évente) tartalmaz 30 képzést, prioritást élvező telefonos támogatást, egy órás válaszidőt az e-mail kérésekre és egy idősebb fiókot képviselőt. Ez magában foglalja az új szolgáltatásokhoz való hozzáférést is, amikor megérkeznek. Végül ott van az Admin támogatási szint, amely évi 10 000 dollárba kerül. Ehhez korlátlan képzési edzéseket, az Ultimate réteg minden támogatási finomságát, valamint a fehér kesztyű beépítését és testreszabását kaphatja az Insighti támogató személyzete.

Mivel az Insight CRM sok mindent megtehet, eleinte kissé lenyűgöző lehet. Az alkalmazás Kezdőlapján több előre elkészített feladat található, amelyek segítségével az új felhasználók áttekinthetik az alapokat.

A ragyogó CRM Facebook-szerű elrendezése azonnal ismerősnek tűnik, a bal oldali belépés és navigációs hivatkozások után a Legutóbbi tevékenységek hírcsatorna elején és középpontjában. Szűrheti a hírcsatornát tevékenységi típus és felhasználó szerint, és gyorsan megtekintheti a közelmúltban elküldött e-maileket, vagy figyelemmel kísérheti egy adott csapattag előrehaladását. A navigációs panel összekapcsolja a csapat feladataival, kapcsolataival, szervezeteivel, vezetéseivel, lehetőségeivel, projektjeivel, e-mailjeivel és jelentéseivel. Az Insights listanézete lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kiválasszák, melyik mezőt szeretnék megjeleníteni, és melyiket akarják szűrőként használni, beleértve az egyedi mezőket is. A felhasználók valós idejű értesítéseket kaphatnak a webalkalmazásban.

Felhasználók, névjegyek és vezetők kezelése

Felhasználók és csapatok hozzáadása ugyanolyan egyszerű, mintha a jobb felső sarokban lévő legördülő menü Rendszerbeállítások elemére kattint, majd a Felhasználók vagy a Csapat elemre kattint. Az adminisztrátor megadhat konkrét engedélyeket a felhasználók számára, és manuálisan vagy munkafolyamat-folyamattal automatikusan hozzárendelheti őket a különféle vezetékekhez vagy névjegyekhez.

Vezeték létrehozásához kattintson a Lead fülre a navigációs panelen, majd a piros New Lead gombra az oldal tetején. Minden oldal tetején egy plusz (+) gomb található, amely rekord hozzáadásához használható. Az Insightly CRM-ben létrehozott minden bejegyzésre - akár projektre, akár ólomra, akár bármire - rekordként hivatkozunk. Amikor új rekordot ad hozzá, az adatvédelmi vezérlőket mindenki számára beállíthatja, csak a rekord készítője vagy a meghatározott csapat tagjai. Készíthet részletes nyilvántartásokat, és összekapcsolhatja azokat egy vagy több projekttel, névjegyekkel, szervezetekkel és még más rekordokkal.

Az Insight CRM egy olyan eszközzel rendelkezik, amely HTML-kódot hoz létre, amelyet el is dobhat a webhelyére, és létrehozhat egy webes űrlapot, amely automatikusan felveszi a válaszadókat a névjegyzékbe vagy az ólomlistába. (Megjegyzés: Noha ez a WordPress egyéni domaineken működik, a WordPress által üzemeltetett webhelyeknél ez nem lehetséges, a Google Webhelyekhez azonban némi módosítást igényelnek.)

A szokásos elérhetőségi adatokon kívül vezetőkre vonatkozó adatokat is tartalmazhat, például azok állapotát és forrását (hivatkozás, internetes űrlap stb.). Amikor az ügyfelek minősülő ügyfelekké válnak, "átalakulnak" és átkerülnek a Lehetőségek kategóriába (a szervezet és az egyéni név egyaránt felül). Ezen a ponton válnak kapcsolattartóvá. Az állítható navigációs képernyő segítségével a felhasználók megtekinthetik és szerkeszthetik a rekord részleteit anélkül, hogy a keresési eredményeikre kattannának.

A Kezdőképernyő az összes legutóbbi tevékenységet mutatja. Az egyes vezetőkkel és kapcsolatokkal kapcsolatos információk a lapokon találhatók, beleértve a kapcsolatok előzményeit, a jegyzeteket, a csatolt fájlokat, a feladatokat és az eseményeket. Nagyon sok információhoz férhet hozzá, de olyan alkalmazások, mint a Zoho CRM, egyetlen képernyőn jelenítik meg az összes adatot az ólomról, ami egyes felhasználók számára jobban megfelelhet.

Az Insight CRM magában foglalja az ólom-hozzárendelési szabályokat, amelyek logikát használnak egy régió hozzárendelésére, vezetések importálására konferenciáktól vagy állásbörzektől, vagy automatizálják az egyén vagy a csapat vezetését. A felhasználók vezetőségi kiosztási szabályokat adhatnak hozzá akár internetes űrlapon keresztül, amikor importálja az elemeket CSV-fájlból, Microsoft Excel-fájlból, vagy az Insight alkalmazásprogramozási felületén (API).

Az ötlet az, hogy megkönnyítse az értékesítési vezetők számára az ügyfelek kinevezésének automatizálását az automatizált eszközökkel, hogy az értékesítési csapatok folyamatban maradjanak. Egy szabály konfigurálásakor választhat az Insightly alapértelmezett vezetőmezői közül, vagy bármelyik létrehozott egyéni mezőből. Ezután meghatározza a szabálykritériumokat, amelyeket egy adott csapatra vagy több felhasználóra alkalmazni kell. Az egyetlen előnye, hogy ez a szolgáltatás csak a Professional és az Enterprise szinteken érhető el. Az olyan eszközökkel, mint az Infusionsoft, ez a fajta ólom-automatizálás bekerül az alapvető CRM szolgáltatásokba, bár jóval magasabb kezdő áron.

Az Insight lehetővé teszi a csővezetékek és tevékenységi készletek létrehozását, mint más csővezeték-vezérelt platformokhoz, mint például a Pipedrive CRM és a PipelineDeals. A csővezeték olyan lépések sorozata, amelyet kioszthat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy eladói ugyanazt a folyamatot követik-e. Ha ugyanazokat a feladatokat többször is elvégzi, a csővezeték segítségével egy pillanat alatt vizuálisan követheti az előrehaladást. Az Insight azonban csak lehetővé teszi a lehetőségek (konvertált vezetékek) és projektek csővezetékének létrehozását. Az Insight hozzáadta a Kanban nézet opcióját a csővezetékekhez, így a felhasználók könnyen húzhatnak és dobhatnak elemeket különböző szakaszokba.

Alternatív megoldásként létrehozhat egy tevékenységkészletet, amely az egyes szakaszokhoz tartozó feladat-sorozat. A csővezetékekkel ellentétben, létrehozhat tevékenységi készleteket vezetőkhöz, lehetőségekhez és kapcsolatokhoz, valamint szervezéshez és projektekhez. Tevékenységkészletet manuálisan adhat hozzá egy vezetőhöz vagy egy csoporthoz. Megadhatja azt is, hogy a Set trigger automatikusan megkapja a csővezeték következő szakaszában, de ismét ez csak egy lehetőség vagy egy projekt számára működik.

Az ólomkezelő eszköz egyik leghasznosabb tulajdonsága az, hogy automatizálja a kezdeti választ, így egyszerre sok lehetséges ügyfelet elérhet. Az Insight lehetővé teszi a munkafolyamat automatizálásának beállítását egy egyszerű űrlap segítségével. Megadhatja például, hogy automatikusan e-mailt küld az összes újonnan létrehozott vezetékhez, és egy héttel később küldjön nyomon követést, ha nem válaszol.

Ijesztően nemrégiben hozzáadott adatmegjelenítő műszerfalak, több mint 80 előre konfigurált jelentés, műszerfal és Insight-kártya hozzáféréssel. A szokásos szűrők ezekre az irányítópultokra érhetők el, beleértve a szerepet, az ipart és az ügyfélprofilt. Az Insight Cards további információkat jelenít meg egy rekordról. Az egyik a rekord helyi időjárását és idejét mutatja, a másik pedig a másolatot rögzíti, így megtisztíthatja az adatbázisát.

Jelentéstétel és harmadik fél általi integráció

Az Insight jelentéseket generál felhasználó, szervezet, kategória, csővezetéki szakasz és egyéb alapján. Könnyű belátni, hogy a csapat ideje és pénze mekkora a beépített jelentésekkel. A termelékenység mellett az Insightly nyomon tudja követni, hogy a címzett nyitott-e e-mailt. Ha egy csapattag nyomon követést küld az új ügyféllel, akkor a hozzáféréssel rendelkező csapat többi tagja kattinthat az e-mailre, hogy megtudja, a címzett megnyitotta-e azt. Amint az az e-mail követő szoftver esetében jellemző, ez nem fog működni, ha a címzett letiltotta az e-mailben lévő képeket.

A Microsoft Power BI-vel történő integráció mélyreható üzleti intelligenciát (BI) ad hozzá az Insighti CRM jelentéséhez. Ennek kihasználásához szükséged lesz egy fiókra a Microsoft ingyenes BI eszközéhez, így a Power BI-t az Insightly-hoz csatlakoztathatja az egyes CRM-fiókok egyedi Insight API-kulcsán keresztül (a Felhasználói beállítások listája az Insight műszerfal jobb felső sarkában található ikon alatt található).

A Power BI ezután lehívja az Insightly CRM-adatait, és egy műszerfalat tölt be jelentési adatokkal, például a lehetőségek előrejelzésével, a nyereségarány értékével és a termelékenységi mutatókkal a projekt és a feladat befejezéséhez. Minden Power BI-jelentés szerkesztési móddal rendelkezik, hogy további adatmegjelenítéseket adjon hozzá, vagy válassza az Insight-ból húzott CRM mezőket. Az integráció jól végrehajtott, és fejlett jelentéstételi és Big Data elemzési képességeket hoz létre egy olyan platformon, amely eddig nagyon könnyű volt ezen a fronton. Az Insight beépített jelentési sávjai a Salesforce és a Zoho CRM-hez viszonyítva, de a Power BI jelentősen megtakarítja.

A legtöbb vállalkozás máris valamilyen módon termelékenységi szoftvert használ. Ahelyett, hogy azt várnák, hogy a felhasználók elhagyják az ismerősöket, az Insight CRM szépen integrálódik a már használt eszközökhöz is, mint például a Slack, a Google Apps, a Microsoft Outlook, a Boomerang, a Box, a Dropbox, az Evernote, a Google Naptár, a Google Drive, a MailChimp, a PandaDoc, Használható, QuickBooks, Xero és Zapier.

Az Insightly egyik legnagyobb ütése volt a remegő integráció a Google G Suite-rel és az automatikus e-mail továbbítás hiánya. A Gmail Ins Insivel oldalsávja azonban a platform ezen a területen tapasztalható hiányosságainak nagy részét orvosolja. Az oldalsáv egy Chrome-bővítmény, amely hozzáférést biztosít a felhasználókhoz az Insightly CRM-adatokhoz közvetlenül a Gmail beérkező leveleiből. Az oldalsáv felfelé húzásával megtekintheti az elérhetőségi és vezető információkat az e-mailek mentéséhez, az Insight feladatlistához való hozzáféréshez, valamint a Gmailben létrehozhat vagy szerkeszthet névjegyadatokat. A Mentés az Insight-ra gomb csak egy lépés az automatikus e-mail továbbításig, de az oldalsáv egy egyszerű kiegészítés a Chrome Internetes áruházból, amely jelentősen javítja az Insightly és a G Suite együttes működésének általános tapasztalatait.

Az Insight olyan iPhone, iPad és Android alkalmazásokat kínál, amelyek néhány praktikus eszközt, például névjegykártya-beolvasást (valódi emberek átírásakor) és kütyüket kínálnak. Sajnos e-mail képességeik észrevehetően hiányoznak - nem küldhet e-mailt a mobilalkalmazásban, és nem is ellenőrizheti, hogy a címzett elolvasta-e a számítógépről küldött e-maileket.

Noha a mobiltelefonon nem tehet meg mindent, amit az asztalon megtehetsz (az Apptivo CRM mobilalkalmazásai sokkal többet kínálnak), a későn javulások történtek. Az Insight felgyorsította a mobil munkafolyamat-kezelési képességeit azáltal, hogy hozzáadja a Csővezetékek és Tevékenységkészlet funkcióit az Android és iOS alkalmazásokhoz. Vezető lehetőség vagy projekt hozzáadása vagy szerkesztésekor a mobilalkalmazásban a felhasználók kiválaszthatják a Csővezetéket, és frissíthetik a bejegyzést, amikor a lehetőség vagy a projekt további szakaszokra halad. Csővezeték vagy színpad megváltoztatásához szerkessze a megtekintett rekordot a Csővezeték és a színpad mezők megérintésével és egy új szakasz kiválasztásával. Amikor a szakasz tartalmazza egy tevékenységkészletet, akkor a rendszer felkéri a dátumok és a hozzárendelések konfigurálására, ahogyan az az Insightly asztali alkalmazásban található.

A tevékenységkészletek alkalmazásához a mobilon a sablon alapú feladatok és a projektekhez vagy lehetőségekhez kapcsolódó események kiváltásához érintse meg a Projekt Kapcsolódó fület, majd a Plusz (+) ikont, és válassza ki a megfelelő tevékenységkészletet, beleértve a kezdő és záró dátumot és a megbízottkat. Az Insight továbbfejlesztette a mobil keresést azáltal, hogy ikonokkal jelöl egy feladatot, kapcsolattartót, lehetőséget vagy szervezet keresési szűrőt. Több száz felhasználóval rendelkező vállalkozások számára az Insight integrálódott az egyszeri bejelentkezés (SSO) eszközökkel, mint például a OneLogin, AuthO vagy Okta Identity Management.

Az Insights támogatása hasznos és könnyen elérhető. A tárgyalásunk során kérdéseivel e-mailen keresztül felvetettük a kapcsolatot a céggel, és 24 órán belül kielégítő választ kaptunk. Egy telefonhívást kaptunk egy inspire képviselőtől, aki türelmesen válaszolt minden kérdésre, és néhány órával később e-mailben válaszolt. A társaság támogatása nélkülözhetetlen.

Bőséges szolgáltatások, kiváló ár

Ha módot keres az ügyfél- és alkalmazott-hálózatok korszerűsítésére és megszervezésére, akkor az Insightly CRM remek választás. Lehet, hogy egy kicsit hozzászokik, de rövid idő múlva a rendszer frissíti a kapcsolatokat és összekapcsolja az Ön projektjeit anélkül, hogy nagy segítség lenne.

Az Insight CRM több eszközt egyesít egyetlen irányítópulton, tehát vállalkozásának minden szempontja egy oldalon található. Az előfizetési díj alacsony árnak tűnik, hogy meg kell fizetni az ilyen kényelmet. Ugyanakkor további funkcionalitást szerezhet ugyanabban az árban a szerkesztők Choice Apptivo CRM-ével, vagy nagyobb mértékben testreszabhatja az irányítópultjait és a munkafolyamatot a többi szerkesztői választással, a Zoho CRM-rel és a Salesforce Sales Cloud Lightning Professional-val. Az Insightly CRM azonban intuitív, megfizethető és könnyen használható platform, amely valószínűleg a vállalkozás számára megfelelő.