Videó: Обзор на популярные CRM - какая подойдет именно Вам? Выбор СРМ - сравнение Bitrix24, AmoCRM и других (November 2024)
A legjobb ügyfélkapcsolat-menedzsment (CRM) szoftver legtöbbjéhez legalább bizonyos alapvető technológiai tapasztalatok szükségesek. Szerencsére újabb, intuitívabb rendszereket építenek annak érdekében, hogy a tech újszülöttek a lehető legtöbbet hozhassák ki az ügyfelek és az alkalmazottak adataiból. Abban a reményben, hogy versenyben állnak az iparági nagy kutyák, például az Apptivo CRM, a Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition és a Zoho CRM Professional Edition, a Contactual CRM, egy egyszerűen használható megoldás, amely több, mint felesleges árjegyzékének felel meg, egy Rengeteg vonzó funkció.
Használhatóságán túl a Contacually CRM számos ezer alkalmazással integrálódik, ügyfélszolgálata másodpercig nem megfelelő, és rengeteg hasznos sablonnal van előre betöltve. Összeállítottuk a következő listát, amely végigvezeti ezeket a funkciókat, és segítséget nyújt abban, hogy a legtöbbet hozza ki a Kontakcionálisan CRM-fiókjából.
1. Készítsen e-mail sablonokat
Hacsak nem foglalkozik időgépek eladásával, az ügyfelekkel való kommunikáció elsődleges módja az e-mail. Ahelyett, hogy gépelne: "Mit tehetek, hogy ma új autóba helyezzek?" újra és újra, miért nem hoz létre néhány e-mail sablont a dolgok felgyorsításához? Ez egy egyszerű folyamat, amely csak néhány lépést igényel.
Először lépjen az irányítópult "Beállítások" oldalára. Kattintson az "E-mail sablonok" elemre, majd válassza az "E-mail sablon hozzáadása" lehetőséget. Válassza ki az "Új e-mail sablon" lehetőséget. A kapcsolattartás során itt kérni fogsz néhány információt. Ki kell hoznia egy nevet a sablonnak, valamint a tárgy sort és a test másolatot. Kattintson a "Mentés" gombra. Az előre betöltött sablonkönyvtár megtalálható a fiókjában, tehát ha nagyon lusta vagy, és parancsikont szeretne a hivatkozáshoz, akkor csak ezek egyikével kommunikálhat a kapcsolatokkal.
2. Automatizálja a tömeges e-mail kampányokat
Ne pazarolja az időt a személyre szabott e-mailek elkészítésére minden egyes vezetett vezető számára. A Contactual CRM segítségével automatikus kampányokat hozhat létre egy előre meghatározott címzettek csoportja számára, amelyek a kívánt ütemben lépnek fel. Így működik: Képzeld el, képzelje el, hogy éppen 20 látót talált meg egy kiállításon. Ahelyett, hogy minden egyes címzettnek egyedi nyomon követést küldene, vagy ugyanazon általános e-mailben BCC-elküldi őket, létrehozhat egy ömlesztett kampányt, amely ugyanazt a nyomon követési e-mailt küldi el nekik, de a megfelelő nevüket hozzáadják a bevezető mezőhöz.
Különösen remek a szolgáltatásban, hogy további beérkező e-maileket is létrehozhat, amelyek a bevezető e-mailt követik. Szeretne 30 napon belül bejelentkezni, hogy érdeklődjön-e egy bemutató? A sorozatban szereplő második e-mail automatikusan kikapcsol, ha az előre meghatározott időtartam eltelt. Ennek beállítását így végezheti el: Készítsen e-mail sablonokat, amelyek követik az ütemtervet és a hangjelzést, amelyet használni szeretnének az új leendő csoporthoz.
Miután elkészítették a sablonokat, kattintson az "Irányító program" elemre az irányítópult kezdőképernyőjén. Válassza az "Új program hozzáadása" lehetőséget. Felkérjük, hogy adjon hozzá egy e-mail sablont a program első lépéséhez. Adja hozzá az újonnan létrehozott sablonokat. Az egyes sablonok mellett a következő e-mail küldése előtt meg kell adnia, hány napot kíván átadni; tegye ezt a sorozat minden e-mail sablonjára. Kattintson a "Mentés" gombra minden e-mailnél. Miután elkészítette a teljes programot, kattintson a "Szerkesztés kész" gombra. Ha névjegyeket szeretne hozzáadni ehhez a programhoz, lépjen az egyes partnerek profiloldalára. A legördülő menüből válassza ki az éppen létrehozott programot, majd kattintson a „Mentés” gombra.
3. Adja hozzá Google Naptárát
Lépjen a "Beállítások" elemre, és válassza az "Naptár hozzáadása" lehetőséget. Válassza a "Csatlakozás" lehetőséget, amelyet a Google logó mellett talál. Amikor megkérdezi, szeretne offline hozzáférést elérni ehhez az e-mail fiókhoz, kattintson az "Elfogadás" gombra. Most már megtekintheti a naptárát a Kontaktuálisan CRM irányítópulton.
A legjobb része ennek a szolgáltatásnak: Láthatja a kapcsolatokkal való találkozók történetét. Ez elősegíti egy kis kontextus és perspektíva biztosítását az ügyfelekkel fennálló kapcsolata előtt, mielőtt fontos találkozókra indulna.
4. Importálja a Microsoft Excel táblázatot
Új a Contact CRM? Nos, nem akarja, hogy az összes régi névjegyét beírja a rendszerbe, és a gyakornok elfoglalt egy kávéfőzőn. Néhány egyszerű lépésben átviheti a teljes táblázatot a rendszerbe. Először mentse el a Microsoft Excel táblázatot CSV-fájlként. Kattintson a „Kapcsolatok” elemre a Kontaktiálisan CRM irányítópultján. Válassza az "Importálás" lehetőséget, majd válassza ki a fájlt, és kattintson az "Elküldés" gombra.
A mezőket a táblázat minden oszlopához hozzá kell rendelnie. A kapcsolattartó CRM általában felismeri a közös mezőket, például a "Vezetéknév" vagy a "Telefonszám", de a Kontaktiálisan CRM-et a szokatlan táblázati oszlopnevekhez kell vezetnie. Miután az összes mezőt a táblázat és a kapcsolattartási CRM közé rendezte, kattintson az "Befejezés az importálás" gombra.
5. Vödör a kapcsolatok
Unod már, hogy végiggördíti a kapcsolatok végtelen listáját, hogy megpróbáljon egyetlen ügyfélcsoportot találni? Próbálja meg létrehozni egy "vödröt" a névjegyzék jobb rendezése érdekében. Ehhez kattintson az irányítópult "Kanalak" fülére. Válassza az "Add Bucket" elemet, és nevezze el az új csoportot. Kattintson a "Mentés" gombra.
Ezután lépjen az irányítópult "Névjegyek" szakaszába. Kattintson a képernyő bal oldalán található „Nem beépített” elemre. Válassza ki az összes névjegyet, amelyet fel szeretne venni a „vödörbe”. Miután mindenkit kiválasztott, válassza az „Vödrök szerkesztése” lehetőséget, majd kattintson a „Vödör” elemre, amelyhez hozzá szeretné rendelni ezt a csoportot.
6. Hozzon létre egy csővezetéket
Még akkor is, ha annyira utálom a „csővezeték” szót, mint én, valószínűleg megérti azt az értéket, amelyet a csővezetékek szolgálnak a CRM munkafolyamatok kezeléséhez. Ha nyomkövetést vezet vagy eladást irányít, akkor a csővezeték létrehozása a Consultuális CRM-ben valóban hasznos lehet az egész csapat számára. Így kezdje el: kattintson az irányítópult tetején található "Csővezetékek" elemre. Válassza az "Csővezeték hozzáadása" lehetőséget. A rendszer felkéri a csővezeték megnevezésére és a munkafolyamaton belüli események szakaszának megadására. Kattintson a "Mentés" gombra.
Ezután a "Deal hozzáadása" lehetőséget választja, és minden ügylethez társíthatja a kapcsolattartót és a pénzbeli értéket. Kattintson ismét a "Mentés" gombra. A kapcsolattartás révén a készlettel ellátott csővezetékeket is biztosítja a rendszerrel, így csak egyet is használhat, ha a megkísérelni tervezett csővezeték nem egyedi.
7. Mentse el a kereséseket
Már kibontottad és programoztál mindent. Most azt szeretné, hogy mindent elérhessen anélkül, hogy be kellene írnia egy keresési kifejezést, vagy három lépésre kellett kattintania az irányítópulton. A kapcsolattartás szempontjából a CRM lehetővé teszi a keresések mentését, hogy azok megjelenjenek egy menüben a „Kapcsolatok” oldalon.
Ehhez végezzen keresést a "Névjegyek" oldalon. Miután megválaszolta a kérdését, kattintson az "Aktuális keresés mentése" elemre. Megkérjük, hogy adja meg a keresés nevét. Nevezze el és kattintson a "Mentés" gombra.
8. Hozzon létre egy csapatot
Ha egyidejűleg egynél több munkatárssal való kapcsolattartással szeretne értékes időt spórolni, hozzon létre egy csapatot. Ez lehetővé teszi a kapcsolatok, a csővezetékek és a sablonok megosztását anélkül, hogy munkája megkétszereződnie és megháromszorozódnia kellene. Csapat létrehozásához kattintson a "Beállítások" ikonra. Válassza a "Felhasználók" lehetőséget, majd kattintson az "Új felhasználó hozzáadása" elemre. Írja be felhasználói adatait, és nyomja meg a "Mentés" gombot. Ez automatikusan új csapatot hoz létre. Ha új tagot szeretne felvenni a csapatba, ismételje meg ugyanazt a folyamatot, de a "Felhasználók" helyett kattintson a "Csapatok" gombra a folyamat elindításához.
